Время прочтения - 16 мин.
В 2014 году создатели IOTA предложили альтернативное решение ключевых проблем распределенных реестров — масштабируемости и высоких комиссий — путем замены технологии блокчейна на ориентированный ациклический граф (DAG) и внедрения нескольких других прорывных инноваций. Но где-то в пути что-то пошло не так, и перспективная криптовалюта потеряла импульс и рыночную капитализацию: с 4 места и $13 млрд в 2017 году сегодня она скатилась на 48 место и $2 млрд.
Но не все потеряно. В 2021 году сеть завершила самое обширное обновление в своей истории, перестроившее IOTA сверху донизу. Теперь это, по сути, принципиально новый протокол — IOTA 2.0. Добавлены стейкинг, токенизация, NFT и смарт-контракты. Повышены безопасность и надежность сети — с этим у IOTA раньше были очень большие проблемы, спровоцировавшие падение курса и капитализации.
IOTA — открытый протокол передачи данных без комиссий. Источник — StockSnap/Pixabay
Давайте рассмотрим, что нового и ценного есть в IOTA 2.0 и оценим, насколько эта сеть привлекательна для инвесторов в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.
1. Что такое IOTA
IOTA входит в число проектов, которые стремятся перенести технологию распределенного реестра (DLT) в совершенно новую область — Интернет вещей (IoT). Чтобы достичь этого, команда разработчиков создала технологию ориентированного ациклического графа (DAG). Она позволяет соединять IoT-устройства в безопасной, высокоскоростной, масштабируемой и децентрализованной сети. Причем без транзакционных комиссий и вредного для экологии майнинга.
DAG в IOTA выполняет ту же роль, что и блокчейн в Bitcoin и Ethereum — отвечает за подтверждение транзакций и защиту от «плохих» участников сети, которые стремятся ей навредить (взломать, остановить, замедлить, украсть деньги и прочее).
DAG делает это путем построения «горизонтальных» сетей, в которых транзакции напрямую связываются с другими транзакциями. А блокчейн в Bitcoin создает «вертикальные» сети, где транзакции сначала группируются в новые блоки, а затем добавляются в цепочку блокчейна.
Сравнение способов проверки транзакций в блокчейне и DAG криптовалюты IOTA. В блокчейне есть «узкое горлышко», в DAG этой проблемы нет. Источник — Wikipedia
У платформы есть одноименный нативный токен — IOTA, играющий роль средства измерения ценности в экосистеме. Но его цена слишком низкая (1 токен IOTA стоит около $0,0000008). Поэтому криптовалютные биржи и площадки для обмена используют токен MIOTA (Mega-IOTA), который содержит в себе 1 000 000 единиц IOTA.
1.1. Что такое DAG. Как это работает
Процесс подтверждения транзакций в DAG прост. Каждая транзакция создает соединение с двумя последними транзакциями (узлами, которые их инициировали), произведенными в сети до нее. Через эту связь новая транзакция (узел) осуществляет проверку более старых транзакций. Если все нормально, новая транзакция подтверждает две старые. После этого новая транзакция становится старой и сама встает в очередь на подтверждение еще более свежей транзакцией. И так до бесконечности.
Схема «направленной» проверки платежей в сети DAG. Транзакция a проверяется более старыми транзакциями b и c, при этом эти три транзакции могут быть проверены транзакцией d или e, поскольку они еще старше. Источник — Quora
Поскольку при валидации старые транзакции всегда проверяются более новыми, считается, что чем старше операция, тем она более «законна», тем сложнее ее отменить. Именно этот момент подразумевается под словом «направленный» в аббревиатуре DAG — процесс всегда движется в одном направлении: от «старых» к «новым» и еще «более новым» транзакциям.
Другие буквы в аббревиатуре DAG тоже имеют важное значение. Буква A означает «ацикличный», то есть находящийся «не в цикле». Подразумевается, что в DAG-сетях все новые транзакции подтверждаются старыми. При этом старая, уже проверенная транзакция, никогда не проверяет новую, следовательно, процесс проверки никогда не создает циклов.
Схема ацикличных (слева) и цикличных (справа) связей в DAG-сетях. Источник — Quora
Последняя буква (G) — это «граф», то есть график из транзакций, платежей и подключений, который вырисовывается при проверке транзакций в DAG-сетях.
Граф DAG-сети Hashgraph. Параллельные линии — история записей узлов, круги — события (транзакции), линии между событиями — связи, идущие от новых событий к старым. Источник — Quora
1.2. Принципы работы сети Tangle
Tangle — так называется механизм консенсуса в IOTA. Поскольку он создан на DAG, принцип его работы довольно прост: чтобы транзакция была подтверждена, она должна подтвердить две более старые транзакции — при условии, что каждая из них уже подтвердила две другие еще более «старые» транзакции. При этом узлы не должны подтверждать свои транзакции.
Схема работы сети Tangle. Зеленые квадраты — подтвержденные транзакции; красные — неподтвержденные транзакции, которые подтвердили две более старые транзакции; серые — неподтвержденные транзакции, которые должны подтвердить две более старые транзакции. Источник — BiteMyCoin
В отличие от Bitcoin и Ethereum, где транзакции подтверждают майнеры в обмен на вознаграждение в виде монет (награда за создание блока + процент со сделки - комиссионные), в IOTA функция обработки транзакций возложена на активных участников сети. Каждый пользователь, желающий произвести транзакцию, подтверждает две чужие транзакции и тем самым — всю историю сделок в IOTA.
Благодаря такому подходу в сети нет ни майнеров, ни транзакционных комиссий. Кроме того, Tangle не тратит время на создание блоков, что значительно ускоряет подтверждение транзакций: минимум с 10 минут в Bitcoin до нескольких секунд в IOTA. При этом чем больше активных участников, тем выше пропускная способность сети и скорость подтверждения.
Влияние количества пользователей на пропускную способность блокчейна и Tangle (IOTA): больше пользователей → больше скорость. Источник — IOTA News
Чтобы избежать двойных расходов, IOTA использует протокол Illustrated Introduction: он сводит баланс по всем транзакциям пользователя и позволяет ему потратить больше денег, чем есть в его кошельке. Если же юзер произвел две транзакции, которые еще не были подтверждены, а их сумма превышает его баланс, система просто выберет транзакцию с большим количеством связей, а вторую «обрежет».
Сочетание DAG и Illustrated Introduction обеспечивает IOTA высокую пропускную способность и потенциал масштабирования. В отличие от сетей на базе блокчейна, мощность Tangle повышается за счет роста количества активных пользователей. Сейчас пропускная способность IOTA составляет 1 000 транзакций в секунду, что примерно в 140 раз выше, чем у Bitcoin и в 60 раз — чем у Ethereum. При этом скорость IOTA будет расти по мере увеличения ее пользовательской базы — в теории до 800 млрд транзакций в секунду.
1.3. Сравнение IOTA и Ethereum
2. Критика проекта. Взлом и ссоры со СМИ
Технология IOTA сулит те же преимущества, что и DLT на основе блокчейна — децентрализацию, распределение, неизменность и доверие, а также устранение недостатков, связанных с высокими транзакционными издержками и расточительным майнингом.
Но в реальности все оказалось не столь радужным. Из-за этого команда IOTA неоднократно подвергалась критике со стороны профильных экспертов, пользователей и СМИ.
2.1. Критика функции хеширования
Основной поток критики в адрес IOTA связан с тем, что изначально в ней использовался собственный алгоритм шифрования под названием Curl-P-27. Команда IOTA создала его с нуля, а делать это крайне не рекомендуется.
Причем разработчики не стали тратить на тестирование алгоритма несколько лет, а сразу «накатили» его на рабочий продукт. Мягко говоря, это большая глупость: такой подход может стать источником очень серьезных проблем и поставить безопасность продукта под угрозу.
В 2017 году на уязвимость обратили внимание Итан Хейлман из Бостонского университета и Неха Нарула из Инициативы цифровой валюты (DCI) Массачусетского технологического института. Они протестировали Curl-P-27 и смогли его взломать (обойти), затем переслали эту информацию в IOTA, а позже опубликовали соответствующий доклад.
Исследовательская работа по алгоритму IOTA Curl-P-27. Источник — Twitter Jonathan Jogenfors
Команда IOTA отреагировала на эту информацию неоднозначно. С одной стороны, разработчики довольно оперативно убрали уязвимость, отказавшись от алгоритма шифрования Curl в пользу Kerl, тройной адаптации SHA-3.
Но с другой стороны, они начали давить на докладчиков, пытаясь заставить их отказаться от своих выводов. Дошло до того, что Сергей Иванчегло, один из создателей IOTA, стал угрожать авторам исследования судебным иском, после чего Центр блокчейн-технологий Университетского колледжа Лондона разорвал отношения с IOTA.
Разумеется, все эти неприглядные моменты вылились в СМИ. Происходящее буквально вывело из равновесия разработчиков IOTA. Они не придумали ничего лучше, чем грубить представителям Forbes и другим журналистам.
Реакция СМИ и блокчейн-сообщества была предсказуемой: стоимость токена IOTA резко падала, а от проекта начали «отваливаться» партнеры.
2.2. Очередная уязвимость в системе безопасности
После перехода на алгоритм Kerl обнаружена еще одна уязвимость ― «Атака 13», или «M-атака». Она подвергала риску токены определенных пользователей, так как частично раскрывала часть закрытого (приватного) ключа, сгенерированного для конкретных адресов, что облегчало злоумышленникам взлом этих закрытых ключей.
Разработчики IOTA исправили уязвимость и в качестве дополнительного шага по корректировке ситуации перевели потенциально скомпрометированные средства на адреса, находящиеся под их контролем. Они предоставили пользователям возможность обратиться в IOTA Foundation и вернуть свои средства.
2.3. Мошенничество с генератором seed-фраз
Третья ошибка обнаружена в январе 2018 года, когда у пользователей IOTA были украдены токены на сумму более $10 млн с помощью генератора seed-фраз. Это самый крупный взлом на сегодняшний день: от него пострадало несколько сотен юзеров. И хотя хакера, осуществившего атаку, уже арестовали, денег никто никому пока не вернул.
2.4. Взлом официального кошелька IOTA
26 ноября 2019 года хакер обнаружил уязвимость в Trinity — криптовалютном кошельке, которым управляет фонд IOTA. Злоумышленник скомпрометировал более 50 наборов seed-фраз IOTA, что позволило ему украсть свыше $2 млн.
Когда это стало известно команде проекта, разработчики просто остановили работу координатора (узла, отвечающего за окончательное одобрение всех денежных транзакций в IOTA), что привело к остановке всей сети.
Целью этого шага было предотвращение последующих взломов. Но был у него и побочный эффект — шквал негатива в СМИ и блокчейн-сообществе, спровоцировавший еще большее падение репутации платформы. Критики справедливо отмечали:
- команда IOTA заметила кражу лишь через 4 месяца после взлома;
- на устранение уязвимости ушло около двух недель: все это время сеть криптовалюты не работала. Люди недоумевали, почему взлом кошелька остановил всю сеть на 14 дней.
Кроме того, взлом высветил еще одну проблему: сеть централизована и по факту зависит от работы одного-единственного узла-координатора. Для системы, которая пытается построить децентрализованную одноранговую сеть, это очень странно.
Необходимо отметить, что координатор необходим IOTA лишь на старте, чтобы защитить сеть от взломов, пока в ней сравнительно мало участников и она уязвима к ударам типа «Атака 51%».
2.5. Распределение монет на стадии ICO
Актуальными остаются и вопросы о распределении токенов в ходе ICO. На рынке циркулирует 2 779 530 283 токенов IOTA. Пока остается загадкой, сколько из них было реализовано в ходе токенсейла в 2015 году, и не имели ли место закрытые продажи крупных партий криптовалюты отдельным частным лицам и компаниям.
Поэтому высока вероятность того, что отдельные инвесторы владеют большим количеством монет IOTA, достаточным для манипулирования курсом криптовалюты, и могут диктовать свои правила рынку.
3. Анализ истории курса MIOTA
Несмотря на то, что все токены MIOTA отчеканены еще в 2015 году в рамках ICO, торговля ими началась лишь в июне 2017 года — после попадания криптовалюты в листинг биржи Bitfinex. На старте курс MIOTA составлял $0,63, а ее рыночная капитализация — $1,7 млрд, что позволяло криптовалюте занимать 7 позицию по уровню капитализации в рейтинге CoinMarketCap и претендовать на звание одного из самых перспективных криптопроектов на рынке.
График динамики курса криптовалюты MIOTA с 2017 по 2022 год. Источник — TradingView
Через месяц после запуска курс MIOTA сначала просел до $0,18 (участники ICO продали значительную часть своих токенов), а затем начал резко расти на фоне общего ралли рынка в 2017 году. Своего исторического максимума — $5,69 — MIOTA достигла 19 декабря 2017 года. После этого криптовалюта торговалась в сторону снижения — просев сначала до $1 в марте 2018 года, а затем — до $0,25 в декабре 2018 года. Причинами стали общее падение рынка, обнаружение уязвимостей в безопасности платформы и кража хакерами $10 млн.
В следующие два года MIOTA, как и рынок в целом, торговалась на одном уровне. Но в конце 2020 г. начался очередной криптовалютный бум, и на его пике MIOTA достигла показателей мая 2018 года — в моменте цена составляла $2,53. Но обновить максимум монета не смогла и вскоре снова просела до $1.
Сейчас MIOTA торгуется на уровне $0,8−1,00 а ее рыночная капитализация составляет $2,66 млрд — 47 место в CoinMarketCap по уровню капитализации.
4. Перспективы экосистемы
IOTA ориентирована на очень перспективный рынок Интернета вещей: в следующие несколько лет IoT вырастет с $465 млн в 2019 году до $1,4 трлн в 2030 году. При этом количество IoT-устройств за этот период увеличится с 7,6 до 24,1 млрд.
Всем этим гаджетам необходима будет площадка для обмена данными и активами, и IOTA вполне может стать этой платформой — если ей удастся решить проблемы с безопасностью и надежностью.
Прогноз по тому, каким будет Интернет вещей в 2030 году. Источник — Transforma Insights
В IOTA это понимают, а потому в последние годы активно работают над их устранением, заменяя собственные (неудачные) наработки стандартными (проверенными годами) решениями.
Кроме того, команда проекта хочет расширить сферу применения платформы за счет выхода на рынок смарт-контрактов, NFT, Dapps и GameFi. Это очень перспективные направления, которым прогнозируют бурный рост в следующие 10 лет.
Если создателям IOTA удастся реализовать задуманное, их криптовалюта снова станет интересной для разработчиков, пользователей и инвесторов. Первые подвижки в этом направлении уже есть: по итогам 2021 года IOTA вошла в рейтинг ТОП-10 самых популярных проектов среди разработчиков на GitHub. Монета заняла 8 место. Более того, это единственная блокчейн-платформа в списке, ориентированная на рынок Интернета вещей.
20 лучших проектов по активности разработчиков на Github. Источник — Santiment’s 2021 Market Report
В последние годы у IOTA появилось много именитых партнеров: Microsoft, Volkswagen, DNB Norway, Bosch, Fujitsu, Jaguar Land Rover, STMicroelectronics, Dell Technologies, Linux Foundation и еще около 100 фирм.
Как правило, речь идет о пилотных проектах с целью проверки потенциала сети IOTA и ожидаемых выгод, обеспечиваемых ее использованием. Но если хотя бы 5–10 таких проектов перерастет в нечто большее, можно будет говорить о значительном успехе IOTA.
5. Стоит ли покупать MIOTA?
Благодаря своим целям и отходу от традиционных блокчейн-решений IOTA на данный момент выглядит одним из самых интересных криптовалютных проектов. Особенно для инвесторов, так как в ближайшем будущем IOTA ждут обновления безопасности, перенос многих протоколов из тестовых в основную сеть и самое главное — удаление узла-координатора.
Кроме того, в 2022 году заработают многие коллаборации, достигнутые в 2021 году:
- Европейская комиссия выбрала IOTA для участия в первых двух этапах процесса пред-коммерческих закупок для European Blockchain Services Infrastructure (EBSI).
- IOTA выбрана в качестве базовой технологии для SUSEE — исследовательского проекта, финансируемого правительством Германии в ходе разработки масштабируемого решения для надежной и безопасной передачи и обработки данных в сенсорных сетях, а также создания масштабной сенсорной сети.
- IOTA в партнерстве с TradeMark East Africa и государственными учреждениями Кении тестирует систему безбумажной торговли: она должна упростить процессы, сократить расходы и задержки в цепочке поставок.
- IOTA подписала соглашение с южнокорейским фондом OBSR и Tanglehub для совместной подачи заявок на проекты «умных» городов в Южной Корее и Юго-Восточной Азии.
Все это должно хорошо сказаться на курсе MIOTA — конечно же, при условии, что проекту удастся избежать новых проблем с безопасностью, а его команда сумеет восстановить репутацию в СМИ и у пользователей.
Источники: IOTA, Wikipedia, Forbes, Bloomberg, BBC, Alphaville, Transforma Insights. TradingView,
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное
