Ритейл идет ва-банк

Ритейл идет ва-банк

29.10.2021

Время прочтения - 5 мин.

За этот год на российском рынке b2c (англ. business-to-consumer — бизнес для потребителя) состоялись или анонсированы несколько знаковых сделок, имеющих своей целью построение новых экосистем. Но если ранее в этом направлении правили бал мощные кредитные организации, то теперь все наоборот.

Зачем крупные розничные продавцы обзаводятся банковским сервисом? Почему ритейлеры — как оффлайн, так и онлайн — покупают или готовятся к покупкам банков?

Экосистемная розница

Можно сказать, российский ритейл «заболевает» банковским бизнесом. А заодно и финтехом. Один из свежих игроков, ступивших на путь банкомании — X5 Retail Group, управляющая магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» (гипермаркеты под этим брендом сейчас интегрируются и переформатируются в обычные «Перекрестки»). Группа под новым названием — X5 Grouр — решила вместе с «Альфа-Банком» запустить финансовый сервис «X5 банк». Его старт анонсирован еще до конца года.

И это не единственный пример. Wildberries, начинавший в 2004 году как обычный интернет-магазин, как один из многих, теперь позиционирует себя как маркетплейс и выстраивает собственную экосистему. А заодно обзавелся и персональным банком, купив в конце прошлого года «Стандарт кредит».

Аналогичным путем идет Оzon. В начале года он договорился о приобретении у «Совкомбанка» 100% доли в «Оней банке», а также учредил микрофинансовую компанию ООО МКК «Озон кредит» для оказания услуг потребительского и промышленного кредитования. IТ-гигант «Яндекс», у которого также есть свой маркетплейс, купил небольшой банк «Акрополь».

Все эти сделки, по мнению экспертов, объединяет одно: желание крупных розничных операторов сконцентрировать у себя все финансовые потоки, внедрив модный на сегодня формат экосистемы.

К слову, речь идет о совсем немаленьких деньгах. Годовая выручка Оzon — ₽195 млрд, Wildberries — ₽438 млрд, Х5 — около ₽2 трлн (данные за 2020 год). «Свой» банк позволит ритейлу использовать эти ресурсы более эффективно, а также предлагать клиентам дополнительные сервисы — потребительские кредиты, торговое финансирование, карты лояльности и прочее.

В каком-то смысле российский ритейл идет путем, уже пройденным 20–25 лет назад финансово-промышленными группами. Для них иметь кэптивные банки было практически правилом хорошего тона.

Такая практика сохранилась и сейчас: собственные кредитные организации есть у «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и других крупных отечественных компаний. Впрочем, часть счетов они держат и в универсальных банках, таких как «Сбер» или «ВТБ». Видимо, потребности в финансовых услугах «карманные» кредитные институты закрывают не полностью. Не исключено, что в этом вскоре убедятся и экосистемные ритейлеры.

Экосистемообразующие банки

Надо заметить, что в России лидерами строительства полноценных экосистем выступают как раз банки: «Сбер», «Тинькофф», «Альфа-Банк, «ВТБ», «Россельхозбанк» уже заметно продвинулись на этом пути.

Особенно «Сбер», объединивший вокруг себя множество непрофильных сервисов: такси, доставка из ресторанов и магазинов, аптека, рекрутинговое агентство, образовательные услуги, а также IT-приложения и медиа-боксы с подпиской на фильмы и музыку.

«ВТБ» создает открытую экосистему по принципу Bank as a Service, в которую уже входит сервис по аренде жилья, мобильный оператор, цифровая бухгалтерия и т. п., а также предлагает другим бизнесам IT-платформу для подключения своих продуктов к общей экосистеме, что позволит развивать кросс-продажи.

Этим Россия несколько отличается от Запада. Там первопроходцами в создании экосистем были технологические гиганты уровня Amazon и Apple. В России на этот путь раньше всех вступил «Яндекс», но потом на поляну пришел «Сбер», за ним подтянулись «Тинькофф» и «ВТБ», а на старте — еще несколько крупных игроков.

 

Крупные интернет-игроки интегрируют в свои экосистемы решение финансовых вопросов. Большому бизнесу — большие экосистемы. Источник — RNGSource

 

С одной стороны, такая экспансия стала для кредитных институтов логичным развитием работы с непрофильными активами, коими банковский сектор оброс после кризисов 2008–2009 и 2014–2015 гг. С другой, внедрение небанковских сервисов многими рассматривается как способ удержания лояльных клиентов и привлечения новых. Прежде всего, молодых.

Впрочем, таким путем идут не все крупные игроки. «Альфа банк», например, предпочел остаться вне экосистемы дружественной ему Х5, а предоставил ритейлеру банк «в аренду».

Эко-логичные выводы

Сейчас развитие экосистем в России определяется двумя большими трендами. Во-первых, это скрытая и явная конкуренция экосистем «Яндекса» и «Сбера». Она во многом задает ценовой потолок таких предложений, как подписка на группу продуктов и сервисов. Во-вторых, это курс «ВТБ» на строительство открытой экосистемы, в которую банк вовлекает все новых и новых участников, предлагая им прежде всего IT-платформу для интеграции своих продуктов с банковскими сервисами. Например, через мобильное приложение «Магнита» его пользователи могут совершать платежи и накапливать кэшбек, поскольку банк откроет им виртуальную платежную карту (и благодаря этому получит приток клиентов).

Новые игроки на поляне экосистем будут вынуждены искать собственные ниши и создавать «изюминки» для пользователей. Насколько успешно это у них получится, вопрос отдельный. Другое дело, что за счет карманных банков ритейлеры смогут продавать кредиты (либо факторинг) своим поставщикам, причем источник средств формируется внутри самой системы и генерирует ее владельцу дополнительную прибыль. А бизнес может получать индивидуальные условия на основе статистики взаимодействия с магазином. Win-win, по сравнению с обычным банкингом.

С другой стороны, банковский бизнес сейчас вошел в период жесткой конкуренции. В том числе за трудовые ресурсы. Десять последних лет, когда на финансовом рынке шла консолидация, «выдавили» из банков многих специалистов, ушедших в другие сферы. Из-за этого опять начинается конкуренция зарплат — как в начале 2000-х. Только теперь она усугубляется еще и борьбой за IT-кадры, ибо все бросились с головой в омут тотальной цифровизации.

А ведь еще надо умело масштабировать бизнес: одно дело, когда небольшой банк выдавал 100 кредитов в месяц и совсем другое, если придется иметь дело с тысячами оформлений в день. Сумеют ли кэптивные банки ритейлеров побороться с гигантами за умы, чтобы сформировать команды — Бог весть. Но если проиграют эту битву, то в лучшем случае останутся просто нишевой обслугой нишевых игроков, а в худшем — чем-то вроде дорогого портмоне, забитого мелочью.

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

Maersk повысила прогноз прибыли на 2022 год

Maersk повысила прогноз прибыли на 2022 год

Компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, во второй раз повысила прогноз прибыли на 2022 год. Это произошло после того, как квартальные доходы датской фирмы превзошли ее ожидания, пишет Reuters. Выручка во втором квартале составила $21,7 млрд, что выше прогноза в $19,7 млрд. Базовая EBITDA достигла $10,3 млрд по сравнению с прогнозом в $8,2 млрд. Maersk должна опубликовать полную отчетность за второй квартал 3 августа. Новые годовые...

2 августа 2022 г.

Microsoft и Google сообщили о самом медленном росте доходов за 2 года

Microsoft и Google сообщили о самом медленном росте доходов за 2 года

Корпорация Microsoft продемонстрировала самый медленный рост доходов за два года из-за резкого спада в облачном бизнесе и снижения продаж видеоигр. Материнская компания Google, Alphabet, сообщила об аналогичном результате по доходам на фоне кризиса на рынке цифровой рекламы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.  Позитивный взгляд Microsoft на будущее на фоне негатива Microsoft заявила о доходах в размере $51,9 млрд за четвертый финансовый квартал, что на 12% больше, чем за тот же период г...

27 июля 2022 г.

Жажда трат взвинтила прибыль Visa

Жажда трат взвинтила прибыль Visa

Международная платежная система Visa cообщила о том, что ее квартальная прибыль превзошла оценки аналитиков. Компания объяснила увеличение расходов клиентов по картам тем, что в США наблюдается летний туристический бум и сопутствующий ему рост трат. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv. Так, объемы платежей Visa подскочили на 12% в третьем квартале, на что позитивно повлиял 40%-й рост трансграничных операций. Траты американцев, связанные с поездками, оказались на 16% выше, че...

27 июля 2022 г.

{"type":"article","id":2159,"isAuthenticated":false,"user":null}