Банковский сектор Республики Беларусь: состояние и прогнозы на 2021

Банковский сектор Республики Беларусь: состояние и прогнозы на 2021

29.01.2021

Время прочтения - 3 мин.

Прошлый год выдался не совсем успешным для белорусских банков, что обусловлено целым рядом внешних и внутренних факторов. Причем влияние извне на банковскую систему страны оказало серьезное давление на денежно-кредитную политику Национального банка РБ, поскольку охватившая весь мир пандемия COVID-19 не позволяла выйти на стабильный прирост депозитов и увеличить объемы банковского кредитования бизнеса. 

Рост доходов вопреки тренду

Доходы банков Республики Беларусь за январь-сентябрь 2019–2020 гг. — несмотря на общемировую ситуацию — увеличились (Рис. 1. а). Также, как и совокупные банковские активы (Рис. 1. б).

динамика доходов
динамика активов

Ради обеспечения устойчивости банковской системы была снижена банковская маржа по валовому доходу — с 17,53 % по состоянию на 01.10.2019 г. до 14,8 % по состоянию на 01.10.2020 г. Рентабельность капитала в секторе достигла 10,22%. Это стало возможным за счет стремительного роста операционных доходов. 

Тренд на снижение ставок и удешевление займов

В 2020 г. благодаря замедлению инфляции начат цикл снижения ключевой ставки Национального банка Республики Беларусь (Рис. 2.). Коммерческие ставки по рублевым депозитам и кредитам также начали опускаться (Таб. 1. а — 1. б). 

динамика ставки

В 2020 г. Национальный банк Республики Беларусь трижды снижал ставку рефинансирования, самое существенное понижение на 0,75 пп. датировано 19.02.2020 г. В 2019 г. общее снижение составило также 1%.

ставки по депозитам
Таблица 1. а. — Средние процентные ставки по депозитам

Ставки по депозитам физических лиц начали снижаться лишь в декабре, вслед за ставками государственных банков. В течение года госбанки удерживали проценты по депозитам на высоком уровне через инерционность в управлении пассивами и активами.

ставки по банковским кредитам
Таблица 1. б. — Средние процентные ставки в национальной валюте по новым банковским кредитам

Снижение учетной ставки способствовало ощутимому удешевлению займов в белорусских рублях для бизнеса. Стоимость рублевых кредитов для физических лиц сократилась почти на 1% годовых. Ставки по валютным ссудам субъектам хозяйствования все еще находятся на высоком уровне. В то же время условия по депозитам в СКВ в 2019–2020 гг. также были достаточно высоки. Однако это пока не способствует росту валютного депозитного портфеля банков. 

Все это происходит благодаря умеренной инфляции и макрофинансовой стабильности. В таких благоприятных условиях финансово-кредитные учреждения не будут иметь проблем с созданием запаса капитала, необходимого для выполнения усиленных требований в будущем.

Прогнозы и ожидания

Банковская система Республики Беларусь стремится наладить работу в условиях низких процентных ставок. Ставки по депозитам физических лиц существенно сокращались в 2020 г., вслед за решением крупных банков об удешевлении долгосрочных депозитов. Однако проценты по кредитам опускались еще заметнее, что уменьшило спред, а потому может снизить рентабельность сектора в среднесрочной перспективе.

Темпы притока денежных средств населения в 2021 г., вероятно, сохранятся на уровне предыдущего года, несмотря на существенное снижение процентных ставок по вкладам. Это связано как с увеличением остатков на текущих счетах, так и с ростом объемов срочных депозитов.

Темпы прироста розничных кредитов лишь немного замедлятся — спрос на них остается высоким благодаря росту доходов населения и высокой потребительской уверенности. Рост корпоративных кредитов будет и в дальнейшем ограничиваться низкой прозрачностью финансов компаний. Банки должны продолжить формирование буфера консервации капитала ко II-му кварталу 2021 г. 

Также системно-значимые банки (ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк») должны в течение 2021 года сформировать буфер системной важности. 

В условиях высокой доходности банковского сектора эта задача не создает дополнительных вызовов для банков. До конца марта финансово-кредитные учреждения должны утвердить и передать на рассмотрение Национального банка Республики Беларусь программы по неработающим кредитам. Кроме того, завершается процесс оптимизации системы управления рисками.

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

Китай запретил песок и фрукты с Тайваня

Китай запретил песок и фрукты с Тайваня

Китай приостановил торговлю с Тайванем в ответ на громкий визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Об этом сообщает Bloomberg. КНР запретила импорт продуктов питания более чем от 100 поставщиков острова. Так, ввоз ряда видов рыбы и фруктов был приостановлен из-за чрезмерного количества пестицидов, обнаруженных в продуктах. Кроме того, был запрещен экспорт природного песка. Аналитики, опрошенные Bloomberg, отмечают, что эта мера перекрывает основной источник строительных...

3 августа 2022 г.

«Оккупированные» депозиты и «освобожденные» кредиты: что дальше?

«Оккупированные» депозиты и «освобожденные» кредиты: что дальше?

Что будет с «временно оккупированными» сбережениями украинцев? Насколько реален сценарий «крымского варианта» в сложившихся условиях? И почему не все так плохо, как в этом нас уверяют многие сторонние наблюдатели?

28 июля 2022 г.

Инфляция сотрясает планету: кому сегодня сложнее всего?

Инфляция сотрясает планету: кому сегодня сложнее всего?

Существующие и ожидаемые сложности с поставками энергоресурсов, нестабильность геополитической ситуации и панические настроения на фондовых рынках уже увенчались ощутимым ростом цен. Кому же живется тяжелее остальных прямо сейчас?

21 июля 2022 г.

{"type":"article","id":999,"isAuthenticated":false,"user":null}