Кредитные пасьянсы

Кредитные пасьянсы

30.06.2021

Время прочтения - 5 мин.

На фоне снижения реальных доходов населения российские банки увеличивают лимиты по кредитным картам и снижают ставки.

На российском финансовом рынке сложился новый тренд: банки наращивают выдачу новых кредитных продуктов и увеличивают лимиты. В условиях очень скромного восстановления деловой активности и продолжающегося снижения реальных располагаемых доходов населения такая стратегия может показаться рискованной. На что же банки делают ставку в постпандемийный период?

Карточный расклад

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний лимит по кредитным картам, выданным россиянам в апреле, достиг ₽72 900. И это максимум с начала 2019 года. При этом количественные показатели выдачи кредиток впервые за год сократились. За апрель количество новых кредитных карт составило 1,04 млн штук — это на 5,1% меньше, чем в марте.

 

 

Впрочем, динамика выдачи кредитного «пластика» на протяжении последних 3–4 лет не была линейной, претерпевая то взлеты, то спады. Рост кредитных лимитов в этом контексте представляется более интересным с точки зрения процессов, развивающихся в российском финансовом секторе. И потому, что он коррелирует с увеличением номинальных показателей выдачи как банковских несвязанных кредитов наличными, так и микрозаймов «до зарплаты», выдаваемых МФО. И потому, что рост средней суммы, доступной держателям новых карт, фиксируют и другие крупные бюро кредитных историй — «Эквифакс» и ОКБ. То есть все это не связано с изменением риск-менеджмента в одном или нескольких крупных банках.

 

 

По данным НБКИ, в апреле средний размер микрозайма составил ₽8 510. Это пусть и небольшой, но рост — по отношению к марту. В то же время средний размер выдаваемых в России потребкредитов вырос в апреле сразу на 16,1% (по сравнению с мартом) и составил ₽317 700. Исходя из сравнения помесячных темпов прироста, можно было бы предположить, что в апреле как банки, так и их клиенты переключились на кредиты наличными. Но это весьма сильное упрощение.

Глобальный контекст

В самых разных странах мира банки готовятся к тому, что траты по кредитным картам возрастут в нынешнем году. Они увеличивают лимиты и снижают ставки по кредиткам в надежде, что большая активность держателей компенсирует потери прошлого года, связанные с локдаунами.

Например, в США Citigroup, Capital One и JPMorgan (JPM.N) сейчас рассылают намного больше рекламных предложений, чем еще несколько месяцев назад, чтобы привлечь новых клиентов и побудить заемщиков тратить деньги. По оценкам компании Mintel Comperemedia, ведущей маркетинговые исследования в Сети, только в марте банки отправили около 260 млн оферт — едва ли не каждому взрослому американцу. Также банкиры расширили цифровой маркетинг в Facebook и Instagram, в подкастах и на видеохостингах​​. Наряду с этим они плавно снижали жесткость требований к потенциальным заемщикам и разнообразили предложения по кэшбэкам.

В США лимиты по кредитным картам увеличиваются с конца прошлого года. По оперативным данным ФРС, количество карточных счетов росло в течение двух последних кварталов. И, наконец, согласно опросам Федрезерва, банкиры плавно ослабляют требования к заемщикам, что представляет собой заметный контраст с их прошлогодней позицией. Тогда кредиторы, из опасения, что рост безработицы приведет к серьезным потерям по ссудам, напротив, урезали кредитные лимиты и ограничивали выдачу карт.

При этом стоимость карточных займов остается высокой. По данным портала CreditCards.com, средняя ставка по кредитным картам составляет сейчас в США более 16%, а максимальная держится на уровне 25% годовых.

Для сравнения, проценты по ипотеке не превышают 3%, а учетная ставка ФРС — 0,25% годовых. То есть кредитование через выдачу «пластика» — высокодоходный бизнес, и ради его роста можно пренебречь даже кредитным риском в условиях сохраняющейся безработицы. Тем более что программы помощи федерального правительства дают малообеспеченным слоям населения дополнительные средства для погашения займов.

Кредитный риск

В России проценты по кредитным картам плавно снижались во время пандемии вместе с уменьшением ключевой ставки ЦБ РФ. В марте они опустились ниже 25% годовых — это минимум с 2018 года. Однако сейчас ввиду разгона инфляции и на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики снижение прекратилось.

Эксперты прогнозируют, что во второй половине года ставки по всем кредитным продуктам будут плавно расти. Но подобные ожидания прямо сейчас тоже служат катализатором спроса населения на займы.

Столь высокая активность заемщиков и встречные предложения банков начинают беспокоить ЦБ. Его первый зампред Ксения Юдаева опасается слишком быстрого роста долговой нагрузки и возможного формирования «пузырей». Эта проблема усугубляется еще и продолжающимся снижением реальных доходов россиян. За 2020 год они сократились на 3,5%, за I квартал 2021 — похудели еще на 3,6%.

«В этом году мы видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где даже можно говорить о “пузырях”», — заявила Ксения Юдаева в мае. «Долговая нагрузка на самом деле на исторически высоком уровне, поэтому мы сейчас в рамках возврата к докризисной ситуации повышаем с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам».

Впрочем, ряд участников рынка считают подобные опасения завышенными. По данным НБКИ, показатели кредитного здоровья россиян сейчас даже превышают допандемийные уровни и вообще находятся на максимумах с конца 2014 года. А рост показателей выдачи потребкредитов, а также карточных лимитов, происходит за счет платежеспособных заемщиков.

«Банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе в сегменте необеспеченного потребительского кредитования», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «Как правило, кредитные продукты, включая карты, предоставляются только тем, чьи показатели долговой нагрузки находятся на должном уровне».

Впрочем, истинность подобных утверждений вскоре должна будет пройти серьезную проверку на прочность. Предстоящее ужесточение денежно-кредитной политики, в реальности которого не сомневаются даже отъявленные оптимисты, неизбежно выльется в рост процентных ставок.

Поступятся ли банкиры принципами ради сохранения показателей выдачи либо выберут надежность — большой вопрос.

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

Игла Амура: как приложения для знакомств способствуют вакцинации

Игла Амура: как приложения для знакомств способствуют вакцинации

Вакцинироваться или нет? На решение этого вопроса активно влияют различные факторы. К убеждению в необходимости прививок подключились даже сайты знакомств и авиаперевозчики. Чем прогрессивнее страна, тем ощутимее давление. Какие же «плюшки» предлагают за укол? Читайте в нашем материале.

12 октября 2021 г.

Ипотечная ловушка

Ипотечная ловушка

Несмотря на пересмотр условий по ипотеке с господдержкой, спрос на нее не снижается, и банки готовятся установить новый рекорд по выдаче кредитов под залог жилья. Как это повлияет на российский рынок недвижимости? Ждать ли на нем продолжения роста или готовиться к обвалу?

11 октября 2021 г.

Биткоин в поиске локального дна и лояльных держателей

Биткоин в поиске локального дна и лояльных держателей

Отступление первой криптовалюты продолжается. В среду, 14 июля, курс BTC упал до $31 914. За 24 часа капитализация сократилась на 3,98% — до $598,5 млрд, а недельные потери достигли 8% (по версии CMC).     Негативный тренд, доминирующий на крипторынке, спровоцировал ослабление интереса к биткоину в мире. Эту тенденцию мы рассмотрим на примере Украины и России. Однако индустрия продолжает развиваться. S&P Dow Jones высоко оценивает долгосрочный потенциал криптовалютного рынка. Именно поэтом...

14 июля 2021 г.

Кредит и рассрочка: в чем разница

Кредит и рассрочка: в чем разница

Деньги в долг в банке можно получить не только через оформление займа. Клиенту доступны также кредитные карты и рассрочка. Выбор банковского продукта зависит от цели и условий, с которыми заемщик приходит в финансовую организацию.

10 июля 2021 г.

Работа вне офиса. Отклонения в норме

Работа вне офиса. Отклонения в норме

Крупнейшие банки все чаще признают удаленный формат сотрудничества новой нормой и предоставляют клеркам широкий выбор возможностей. В ведущем финансовом центре Китая — Шанхае — более 360 000 финансовых специалистов продолжают работать в офисах. Ради предотвращения новых вспышек COVID им постоянно измеряют температуру и следят за тем, чтобы они не контактировали с больными. Таких же процедур придерживаются другие китайские банки, страховые и брокерские конторы.    И все же в глобальном масштаб...

7 июля 2021 г.

Израиль верит в лучшее на фоне новых угроз

Израиль верит в лучшее на фоне новых угроз

Финансовый регулятор страны существенно понизил прогноз роста ВВП в 2021 году. Решение оправдано, ведь государство готовится вводить новые ограничительные меры в ответ на распространение опасного индийского варианта COVID-19. Но традиционный оптимизм присутствует: в Банке Израиля рассчитывают на выход основных экономических показателей на значения периода до пандемии уже к 2022 году. С расчетом на светлое будущее Исследовательский департамент Центробанка сообщил, что рост национального ВВП в...

6 июля 2021 г.

IPO обеспечили банкам США самую доходную неделю за 17 лет

IPO обеспечили банкам США самую доходную неделю за 17 лет

Минувшие семь дней запомнятся американским финансистам как наиболее оживленные с 2004 года. По первичным размещениям акций на биржах страны, как минимум. На рынок вышли 14 компаний, причем каждая привлекла не менее $100 млн, а банки с Уолл-стрит заработали более $650 млн — $400 млн гонораров и $259 млн прибыли на акциях. $400 млн гонораров — от сервиса такси до кондитерской За 7 дней оживленных биржевых торгов банки-андеррайтеры получили около $400 млн чистого дохода — за помощь в проведении...

5 июля 2021 г.

{"type":"article","id":1969,"isAuthenticated":false,"user":null}