Ставка на данные — инвестиции в мониторинг и аналитику

Ставка на данные — инвестиции в мониторинг и аналитику

01.02.2021

Время прочтения - 6 мин.

Рентабельность инвестиций в акции высокотехнологичных предприятий давно не вызывает сомнений. Серьезные вопросы возникают, пожалуй, только при выборе конкретного объекта (компании, отрасли) для инвестирования. В идеале вкладывать средства следует в самые актуальные тренды и наиболее перспективных игроков.

А какое направление сегодня правит бал в мире высоких технологий? Несомненно, это глобальная индустрия данных, обрабатывающая как огромные массивы (те самые Big Data), так и не столь масштабные — отраслевые — «информационные копилки». И популярная фраза Натана Ротшильда — «Кто владеет информацией — тот владеет миром» — в наши дни звучит особенно актуально.

Действительно, доступ к глобальным массивам данных обеспечивает впечатляющий успех в бизнесе, а примеров перед глазами масса — Google, Facebook, Amazon. Но все они — гиганты с уже давно взлетевшими до небес акциями, и кратный рост своим держателям вряд ли обеспечат.

Впрочем, в мире серьезных данных все еще можно отыскать относительно свободную нишу и развить успешный глобальный бизнес. И это доказывают два героя нашего сегодняшнего обзора: ведущий эксперт по аналитике массивов данных в облачных системах — Datadog (NASDAQ: DDOG) и «будущий Amazon индустрии глобального страхования» — EverQuote (NASDAQ: EVER).

DATADOG

DATADOG

Минувшие 12 месяцев ведущий американский провайдер инструментов аналитики и мониторинга данных для облачных вычислительных систем и сервисов — Datadog — радовал инвесторов блестящей финансовой отчетностью. По данным S&P Gobal Market Intelligence, за 2020 год акции компании выросли в цене на 160,1%. А осенью, словно между делом, Datadog в очередной раз удивил экспертов — подписанием знакового партнерского соглашения с лидером компьютерного мира.

«Прописку» на Azure — фирменной платформе облачных вычислений Microsoft — мониторинговый сервис получил 30 сентября. В тот день акции компании с рыночной капитализацией $30 млрд взлетели на 12,4%. Чем объяснить интерес инвесторов?

Все просто — в выигрыше не только пользователи Azure, получившие мощный арсенал инструментов мониторинга данных и полноценную техническую поддержку от Datadog. Компании договорились о равноправном партнерстве и сегодня активно продвигают и продают продукцию и сервисы друг друга. И этот альянс уже стал локомотивом роста и развития Datadog.

Удачная модель долгосрочного сотрудничества с пользователями — по подписке — за 3 квартала обеспечила 71% роста продаж. И вместо убытков 2019 года ($0,09 на акцию) компания вышла на чистую прибыль (в $0,06 на ЦБ). А январская публикация первичных финансовых итогов подняла стоимость акций еще на 23% за день. Впрочем, финальные результаты 4 квартала Datadog огласит 11 февраля. И, скорее всего, прогноз по приросту валовой выручки за год — 62–65% — полностью оправдается.

Почти в 2 раза взлетело количество клиентов, ежегодно тратящих более $100 000 на услуги Datadog: если в 2019 году их было 594, то по итогам 2020 года таких компаний уже 1 107. В их числе Facebook, Samsung, Spotify, Airbnb, 21st Century Fox, Peloton. При этом 70% клиентов используют не менее 2 услуг Datadog, а 20% задействуют 4 и более фирменных сервисов.

По расчетам аналитиков Уолл-стрит, в ближайшие годы валовая выручка компании вырастет в 4 раза — с $363 млн в 2019 до $1,4 млрд в 2023 году, а совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) превысит 40%. 

Конечно, текущую стоимость акций сложно назвать бюджетной, да и о солидных конкурентах забывать не следует. Но у Datadog — в отличие от соперников — шире ассортимент услуг, выше рентабельность и темпы роста. 

Ожидать повторения впечатляющего прошлогоднего результата (+160%) было бы несколько наивно, но прогноз на достойный рост — на уровне 35–45% — вполне оправдан. А если учесть, что оборот рыночной ниши, в которой агрессивно оперирует компания, оценивается в $35 млрд, то перспективы точно станут очевидными. 

EVERQUOTE

EVERQUOTE

Выбирать адекватные условия страхового полиса из бескрайнего числа предложений на рынке — сложная и утомительная задача. А если учесть, что договоры страхования традиционно изобилуют хитроумными оговорками, путаными положениями, подводными камнями и нюансами, изначально непростое дело нередко превращается в «mission impossible».

Но, как известно, возможность заработать на решении проблем потребителя — идеальный шанс для грамотного предпринимателя. И с прописной истиной точно знакомы создатели EverQuote — двое выпускников престижного Массачусетского технологического института. 

В 2011 году дипломированные математики основали одноименную платформу онлайн-страхования, на первой стадии развития идеи сосредоточив все усилия на автомобильном рынке. Очень скоро услугами стартапа пользовались более 5 000 компаний, а количество активных клиентов перевалило за 5 млн в месяц. Сегодня сервис со скромной капитализацией в $1 млрд ведет экспансию во всех популярных нишах современного страхования — жизни, здоровья, жилья, коммерческой недвижимости.

Чем американские математики сумели заинтересовать страховщиков? На чем зарабатывает EverQuote? Ответ на второй вопрос прост — исключительно на данных! А интерес клиентов обеспечен грамотной бизнес-моделью предпринимателей. Они сделали ставку на то, что покупатель полиса всегда стремится сэкономить, и создали онлайн-площадку, на которой очень удобно сравнивать цены и условия. А страховщики на этой же платформе находят реальных покупателей, готовых прямо сейчас приобрести полис — если, конечно, им предложат то, что максимально соответствует их запросам.

Будущий покупатель заполняет всего одну онлайн-форму, конкретизируя пожелания к полису (эта услуга бесплатна), а затем в борьбу за его деньги вступают зарегистрированные на платформе страховщики. По оценкам экспертов, EverQuote позволяет в среднем экономить $610 в год. 

А заработок платформе приносят комиссии от страховщиков. Объем валовой выручки за 2020 год составит около $342 млн (37% прироста в годовом исчислении) и существенно превысит прогнозы аналитиков. Радикально возрастет и EBITDA — до $18 млн, и это 111% роста за год.

IPO состоялось в 2018, а первый рекордный этап ралли акций принес по итогам 2019 года просто невероятный результат — 725% прироста стоимости ценных бумаг. Пандемия внесла свои коррективы, но по темпам роста компания с солидным отрывом опережает всех игроков глобального рынка страхования, оцениваемого в $150 млрд. Более того, в недавнем обзоре аналитики биржи Nasdaq сравнили EverQuote с лидером мировой онлайн-торговли. 

«EverQuote решительно движется вперед к трансформации в Amazon рынка онлайн-страхования. И произойдет это еще до 2025 года. Процесс покупки полисов упорно мигрирует в интернет — точно так, как это уже произошло с практикой приобретения одежды, заказа авиабилетов и бронирования номеров в отелях. Главными бенефициарами на рынках одежды и путешествий стали огромные, централизованные маркетплейсы — Amazon и Expedia. Миграция страховой индустрии в онлайн происходит по такому же шаблону. И EverQuote — крупнейшая и самая быстрорастущая платформа страхования в мире — однозначно станет таким же огромным и централизованным маркетплейсом. А в результате недавнего падения стоимости ценных бумаг EverQuote вошел в число откровенно недооцененных компаний», — пишет Люк Ланго.

По расчетам Ланго, выручка компании ежегодно будет прирастать на 25% вплоть до 2025 года, а акции — дорожать более чем на 20% в год. Ценовой прогноз на 2024 год составляет $105, а на 2021 — $70. Его коллеги с Уолл-стрит, отслеживающие EverQuote, оценивают перспективы 2021 года несколько скромнее — $57,50–65,00 за акцию. Но и эти цифры подразумевает годовой прирост в 22,8–44,5% от текущих котировок. И обратить внимание на потенциального лидера все еще не поздно.  

Источники: NASDAQ, S&P Gobal Market Intelligence, The Motley Fool, Simply Wall St, MarketWatch

Дисклеймер. Инвестирование в любые финансовые активы сопряжено с риском потери капитала. Ничто в настоящем тексте не может считаться инвестиционной рекомендацией или предложением покупать/продавать какие-либо финансовые инструменты. За все свои действия на фондовом рынке каждый инвестор несет всю полноту ответственности самостоятельно.

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

Акции и фьючерсы растут на фоне стабильных настроений инвесторов

Акции и фьючерсы растут на фоне стабильных настроений инвесторов

Акции в Европе и Азии выросли во вторник, фьючерсы на акции США также показали рост, а казначейские облигации снизились на фоне улучшения настроений инвесторов по сравнению с обвалом мировых акций на прошлой неделе. Об этом сообщает Bloomberg. Индекс Stoxx Europe 600 вырос, при этом базовые ресурсы лидировали по сравнению с ростом большинства промышленных металлов. Контракты на S&P 500 и NASDAQ 100 продемонстрировали положительную динамику второй день подряд, сигнализируя о том, что рынки США н...

21 июня 2022 г.

CryptoDigest: BlockFi увольняет, а Binance набирает сотрудников

CryptoDigest: BlockFi увольняет, а Binance набирает сотрудников

Опрос, проведенный Bank of America, показал, что 90% инвесторов готовы приобрести криптовалюты в 2022 году. Однако на волне спроса на цифровые активы не все криптокомпании набирают обороты — часть из них вынуждена пересмотреть стратегию развития и сократить количество персонала.

14 июня 2022 г.

Обзор One Medical: недооцененный медицинский стартап?

Обзор One Medical: недооцененный медицинский стартап?

Наш обзор посвящен перспективам одного из самых интересных медицинских стартапов США. Эта молодая компания привлекательна тем, что ее акции могут быть недооценены из-за резонансного скандала, о котором, вероятно, вскоре все забудут.

14 июня 2022 г.

Почему биткоин имеет рыночную ценность?

Почему биткоин имеет рыночную ценность?

Среди участников крипторынка и аналитиков нет единого мнения о том, почему ВТС пользуется стабильным спросом со стороны инвесторов. Рассмотрим самые популярные объяснения этого факта.

9 июня 2022 г.

{"type":"article","id":1097,"isAuthenticated":false,"user":null}