Время прочтения - 7 мин.
В период пандемии «плохие» кредиты съели значительную часть прибыли американских и европейских банков. Лучше всего себя чувствуют те из них, которые проводили масштабные сокращения расходов, филиалов и персонала. Их российские коллеги пандемии вообще не заметили, если, конечно, статистика не хромает. Да и для украинских финансово-кредитных учреждений «ковидный» год явно не стал катастрофой.
Банки США просят продлить и расширить льготы
Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) подвела итоги 2020 г. По сравнению с благополучным 2019 годом, падение чистой прибыли в банковской системе США составило 36,5%.
Однако по итогам года американские банки все же получили весомую прибыль — $147,9 млрд. А в IV квартале она выросла на 9,1% и составила $59,9 млрд, поскольку банки смогли сократить размер резервов, которые откладывали на случай вероятных убытков.
«Новые данные свидетельствуют — несмотря на падение прибыли, банки доказали свою устойчивость в условиях пандемии COVID-19», — заявила председатель FDIC Елена МакВильямс.
Впрочем, необходимо учитывать, что этот результат достигнут финансовой системой США с учетом сниженных требований к капиталу, установленных Федеральным Резервом. Кстати, их действие истекает в конце марта. Между тем, как заявил недавно председатель ФРС Джером Пауэлл, Центробанк все еще обсуждает вопрос о восстановлении более строгих требований.
В противовес этому финансовые лоббисты из Американской ассоциации банкиров и Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков настаивают на продолжении действия льгот и расширении их перечня.
Канадцы не спешат возвращать прибыль
Как и американские банки, их канадские коллеги готовятся к очередному квартальному снижению прибыли в годовом измерении. Статистика должна быть опубликована на следующей неделе.
Пока же, по оценкам аналитиков, шесть крупнейших банков Канады — Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Bank of Nova Scotia (Scotiabank), Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce и National Bank of Canada — покажут в среднем результаты на 4,3% хуже, чем в предыдущем квартале. А это подразумевает на 12% меньше прибыли в годовом исчислении.
Однако руководителей банковских учреждений Канады поддерживает оптимизм, связанный со снижением давления на резервы и увеличением спроса на ипотечные кредиты.
Согласно пересмотренным оценкам, прибыль банков в I квартале в среднем увеличится на 3% — за счет резкого повышения спроса на жилье, а также роста рынков капитала и активизации подразделений по управлению благосостоянием и активами, — заявил на прошлой неделе аналитик Canaccord Genuity Скотт Чан.
Однако в отличие от американских банков, уже начавших возвращать часть своих резервов в прибыль, канадские кредиторы, скорее всего, спешить не будут, а сделают это позднее.
«Рекордные резервы на покрытие потерь по ссудам, введенные в 2020 году, подразумевают малую вероятность значительного увеличения зарезервированного капитала в течение квартала. Но в течение года мы ожидаем поддержку от процесса вакцинации — с точки зрения роста портфеля ссуд», — утверждает СЕО Kingwest & Company, владеющей акциями TD, Scotiabank и CIBC, Энтони Визано.
Убытки — убытками, но дивиденды по расписанию
Для европейских банков минувший год оказался худшим за десятилетие. Об этом можно судить хотя бы по тому, что впервые с момента начала сбора данных Bloomberg Intelligence (т. е. с 2010 года) прибыль 19 крупных банков ЕС упала ниже отметки в €10 млрд. А такие банки, как ABN Amro NA, Commerzbank AG, Societe Generale и Santander завершили 2020 год с убытками.
В минувшем году европейские банки вынуждены были увеличить до €47,4 млрд размер резервов на покрытие возможных дефолтов заемщиков. В 2019 году на эти цели выделялось €25,9 млрд. Однако это не уберегло многих заемщиков от невыплат.
«Экономический спад замедлил усилия банков по сокращению существующей безнадежной задолженности, а в кредитных портфелях также наблюдается скрытый уровень проблем, хотя он еще не полностью очевиден», — отмечается в январском заявлении Европейского центробанка.
Поэтому тот же ABN Amro Bank NV вынужден был отказаться от выплаты дивидендов за 2020 год, поскольку рост прибыли в последнем квартале не смог покрыть общего убытка. Это первый отрицательный результат голландского банка с 2010 года.
Однако Societe Generale SA, BNP Paribas SA и Banco Santander SA — даже несмотря на убытки — намерены возобновить выплаты акционерам, мотивируя это уменьшением резервов на покрытие потерь и проведенными сокращениями расходов.
«Хотя процент проблемных кредитов способен достигнуть пика в 2021 году, мы полагаем, что стоимость риска может начать нормализоваться. Более высокая, чем ожидалось, тенденция выручки банков ЕС также повышает перспективы выплат акционерам», — считают аналитики Bloomberg Intelligence во главе с Филипом Ричардсом.
Пандемии будто и не бывало
Если верить статистике, российские банки в минувшем году практически не заметили последствий пандемии. По итогам 2020 года совокупная чистая прибыль банковского сектора РФ составила ₽1,6 трлн, что на 6% меньше предыдущего аналогичного периода. Убытки показал каждый пятый российский банк. В 2019 году результат был ненамного лучше. Однако убыточные российские банки находятся в нижней части рейтинга и не оказывают значимого влияния на общие результаты деятельности сектора.
Как считают в ЦБ РФ, «банки смогли заработать в пандемию, но называть их бенефициарами кризиса нельзя». К тому же, получить хороший результат им помогли технические факторы, такие как новые стандарты финансовой отчетности.
Кроме того, и бизнес, и рядовые россияне активно кредитовались в период пандемии.
Корпоративный кредитный портфель банков вырос на 9,9% (без учета валютной переоценки) — до ₽44,8 трлн. Прирост в 2 раза по сравнению с 2019 г. А наиболее активными заемщиками были девелоперы.
Лидером розничного кредитования оставалась ипотека (рост на 25%). Тогда как объем беззалоговых кредитов снизился более чем в 2 раза. Но даже с учетом этого фактора, портфель кредитов, выданных населению, достиг ₽20 трлн.
Оптимизация на марше
Украинская банковская система в 2020 году — по сравнению с допандемийным годом — сократила прибыль на 29%, до ₴41,3 млрд. Однако негативные последствия COVID-19 оказались для банков не такими губительными, как ожидалось.
Из 73 платежеспособных банков прибыльными оказались 65. Оставшиеся 8 финансово-кредитных учреждений завершили год с общим убытком ₴6,4 млрд. При этом 61% прибыли всего сектора аккумулировало всего лишь одно учреждение — «Приватбанк».
Опасаясь невыплат из-за пандемии, банки были вынуждены наращивать резервы, параллельно сокращая расходы. Основной мерой оптимизации в минувшем году было сокращение филиалов — почти на 11% (всего 868). Больше всего отделений — 490 (более четверти) — потерял государственный «Ощадбанк».
«В среднесрочной перспективе риски снижения доходности банков будут сохраняться. Частично их можно компенсировать, повышая операционную эффективность. Следовательно, доходность банков несколько ослабнет, но она будет оставаться на достаточном уровне для сохранения интереса со стороны инвесторов», — считает председатель Нацбанка Кирилл Шевченко.
Источники: Reuters, Bloomberg, Forinsurer, РБК
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное
