Время прочтения - 3 мин.
Две платежные системы с американской пропиской — Flywire и Paymentus — анонсировали первичное размещение акций на фондовых биржах США. Не отстает и Поднебесная: в ближайшие месяцы выйти на IPO в Гонконге — при поддержке империи Alibaba — планирует популярная платформа электронной коммерции Huitongda.
Как видим, высокая волатильность рынка пугает не всех, а представители индустрии инновационных финансовых технологий готовы оспорить тезис «бум IPO отменяется…до лучших времен».
Пока убыточная, но уже перспективная
Компания Flywire определила изначальные условия первичного публичного размещения акций. В рамках IPO бостонская платежная компания, основанная в 2011 году, планирует привлечь до $208,8 млн.
Руководство компании заявило, что предложит инвесторам 8,7 млн акций. Стоимость ценных бумаг запланирована в пределах от $22 до $24 за штуку. Если все пойдет по плану, оценочная стоимость корпорации Flywire достигнет $2,4 млрд.
Акции будут котироваться на бирже Nasdaq под тикерным символом FLYW. Уже опубликован перечень андеррайтеров. В списке 13 серьезных имен, а возглавляют его Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citigroup и BofA Securities.
В первом квартале Flywire зафиксировала чистый убыток — $8,7 млн — при выручке в $45 млн. В аналогичном периоде прошлого года компания работала с прибылью — пусть и небольшой ($781 000) при меньшем объеме выручки ($32,7 млн).
Платформа финансового самообслуживания
Заявку на IPO подал еще один перспективный игрок рынка финтех-индустрии — Paymentus. Он специализируется на выставлении счетов от имени сервисов, работающих по подписке, их автоматизированной оплате клиентами, а также на обработке входящих платежей.
Штаб-квартира расположена в Редмонде (штат Вашингтон), но у компании, основанной в 2004 году, есть представительства в других городах США, Канаде и Индии.
Заявка предусматривает привлечение $210 млн, что позволит компании поднять оценку до $2,4 млрд. Paymentus предложит инвесторам 10 млн акций по цене от $19 до $21. Новый игрок выйдет на Нью-Йоркскую фондовую биржу под тикером PAY уже на следующей неделе.
Выручка Paymentus в 2020 году составила $302 млн: очевиден рост в сравнении с результатом 2019 г. — $236 млн. Компания вполне успешна: в 2020 и 2019 гг. она декларировала по $14 млн чистой прибыли. А выручка 1К2021 достигла $92,2 млн — на 32% больше показателя аналогичного периода 2020 г.
При поддержке Alibaba
Китайская платформа электронной коммерции Huitongda Network планирует выйти на публичное размещение акций в Гонконге и привлечь до $1 млрд инвестиций.
Сейчас компания (ее главным спонсором считается Alibaba Group) работает с консультантами, обсуждая условия листинга. По данным инсайдеров, Huitongda рассматривает возможность выхода на биржу уже во втором полугодии.
Мощный стартап обслуживает сельскохозяйственные предприятия КНР. Его обширная сеть охватывает 21 провинцию и более 19 000 городов и населенных пунктов. В 2018 году империя Джека Ма вложила в Huitongda более 4,5 млрд юаней ($701 млн) ради стимулирования потребления в аграрных районах страны. А попутным ветром для IPO послужит бум онлайн-торговли во второй по величине экономике мира.
Источники: Bloomberg, Finextra, MarketWatch
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное