Хроники Джи: рекордные IPO Азии

На следующий понедельник китайская компания Kuaishou — мощный конкурент TikTok в мире короткометражного развлекательно-визуального контента — запланировала IPO, сулящее видео-платформе рост стоимости до $60 млрд. Еще один могучий «азиат» — сингапурский гигант индустрии частного извоза Grab — анонсирует намерение провести листинг в США: самый дорогой стартап региона жаждет привлечь не менее $2 млрд. Назревает рекордное IPO и в Южной Корее: создатель игры-блокбастера PUBG готовится собрать инвестиционный «урожай» и повысить оценку компании до $27 млрд.

Многообещающее IPO для Kuaishou

Сервис Kuaishou при активной поддержке Tencent Holdings усиленно готовится к IPO, планируя взять планку рыночной капитализации в $50 млрд. Однако настрой экспертов еще оптимистичнее: они считают, что оценка вырастет до $60 млрд.

Впрочем, итог мы уже скоро узнаем. А сделка на сумму не менее $5 млрд станет мощным стартом 2021 года для Гонконгской фондовой биржи. И всех нас ожидает крупнейшее IPO — пожалуй, с сентября 2019 года, когда пивоваренный гигант Budweiser привлек $5,75 млрд.

Спонсоры у IPO Kuaishou, скажем прямо, именитые — Bank of America, China Renaissance и Morgan Stanley. Любопытно, что американских титанов не пугают даже потенциальные санкции Белого дома в отношении перспективных компаний из КНР

А нам остается лишь напомнить, что приложение Kuaishou используется для обмена короткими видео и просмотра потоковых программ, с помощью которых компании-клиенты могут продвигать свои товары.

В среднем платформу посещают 262,4 млн пользователей ежедневно. Цифра внушительна, но все же пока далека от охвата TikTok — почти 600 млн человек каждый день.

Американский дебют Grab

Самый дорогой стартап Юго-восточной Азии —  Grab (GrabTaxi) — готов провести IPO в США.

Компания специализируется на логистике и оказывает услуги такси через фирменное приложение. Оно работает не только в Сингапуре, но и в соседних странах — Индонезии, Мьянме, Вьетнаме, Филиппинах, Таиланде, Камбодже, Малайзии. Мало того, транспортный гигант активно осваивает и азиатский финансовый рынок, получив лицензию на оказание цифровых банковских услуг в Сингапуре.

Основанный в 2012 году Grab стремительно достиг капитализации в $16 млрд. И стал самым дорогим стартапом региона.

На американском IPO компания планирует привлечь $2 млрд. И это событие может стать самым значимым дебютом азиатской компании на зарубежном фондовом рынке. Спонсоры IPO у Grab тоже внушают уважение — Softbank Group и Mitsubishi UFJ Financial Group.

Бум IPO в Южной Корее

Южнокорейская Krafton более известна под старым названием — Bluehole Inc — как создатель мегапопулярного блокбастера игрового мира — PUBG (Playerunknown’s Battlegrounds). На сегодняшний день продано более 70 млн копий для ПК и консольных версий, а мобильная версия загружена почти 600 млн раз.

В начале 2021 года Krafton планирует провести первичное публичное размещение акций. Это IPO может стать крупнейшим в Южной Корее за последние годы и поднять оценку компании до $27 млрд.

До этого самым денежным IPO в истории страны было публичное размещение Samsung Life Insurance за $4,3 млрд в 2010 году, а в 2017 состоялся листинг Netmarble — $2,4 млрд.

Сейчас в Южной Корее наблюдается бум IPO в результате роста базового фондового индекса страны на 34% за минувший год. На 2021 запланировано около 120 публичных размещений разного масштаба и калибра, а суммарно они могут принести $10,9 млрд.

Krafton управляет 4 игровыми студиями, но именно на долю PUBG приходится большая часть продаж и прибыли. По данным компании, за первые девять месяцев 2020 года выручка превысила $1,1 млрд.

Основными акционерами Krafton считаются ее основатель Чанг Бьюнг-Гю (17%) и китайский гигант Tencent Holdings (16%).

Источники: Reuters, Bloomberg