IPO обеспечили банкам США самую доходную неделю за 17 лет

IPO обеспечили банкам США самую доходную неделю за 17 лет

05.07.2021

Время прочтения - 2 мин.

Минувшие семь дней запомнятся американским финансистам как наиболее оживленные с 2004 года. По первичным размещениям акций на биржах страны, как минимум.

На рынок вышли 14 компаний, причем каждая привлекла не менее $100 млн, а банки с Уолл-стрит заработали более $650 млн — $400 млн гонораров и $259 млн прибыли на акциях.

$400 млн гонораров — от сервиса такси до кондитерской

За 7 дней оживленных биржевых торгов банки-андеррайтеры получили около $400 млн чистого дохода — за помощь в проведении первичных размещений. Еще $259 млн они могут выручить за счет опционов на покупку размещенных ценных бумаг со скидкой IPO. Такой недели Уолл-стрит не помнит с 2004 года.

 

Американские банки собрали рекордный недельный урожай. Источники — SEC/CNBC

 

В рамках размещений минувшей недели сборы андеррайтеров составили от 2% от общей суммы вырученных средств (в случае с китайским Didi) до 7% для менее масштабных сделок (например, для фармкорпораций CVRx, Aerovate Therapeutics, Acumen Pharmaceuticals).

Крупные инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley традиционно получили самые высокие комиссионные доходы. Они выступали в роли ведущих менеджеров IPO Didi и SentinelOne. Размещения этих двух компаний стали крупнейшими на прошлой неделе.

Далее следуют IPO онлайн-ритейлера D-Market Electronic Service & Trading, сайта юридических услуг LegalZoom и сети кондитерских Krispy Kreme. Андеррайтерами стали Morgan Stanley и JPMorgan Chase.

Есть ли будущее у IPO?

Помимо консультационных сборов и комиссий банки зарабатывают деньги непосредственно на IPO, получая опцион на покупку акций по цене предложения. При росте цен на бумаги вышедших на биржу компаний доход гарантирован.

Не все предложения прошедшей недели вызвали солидный первоначальный рост акций. Однако все они обеспечили прибылью финансовые организации, получившие ценные бумаги со скидкой. Например, даже с учетом скромной прибыли Didi за первые три дня торгов, рост ЦБ на 11% принес андеррайтерам $66 млн на опционах. Прибыль по SentinelOne составила $46 млн, поскольку ее акции подскочили на 27%.

Очередь на выход на биржу свидетельствует о спросе рынка на стартапы и доказывает, что IPO остаются предпочтительным вариантом размещения. И это несмотря на рост числа прямых листингов, которые проводятся без андеррайтеров и отличаются более низкими затратами.

Ранее портал iSpace.news писал: аналитики из Кремниевой долины выяснили, что только 28% стартапов управляются бизнес-леди. Ничего удивительного. К сожалению, женщинам, учреждающим компании, непросто масштабировать свой бизнес до таких же размеров, как и у коллег-мужчин. А потому особенно интересно узнать имена тех, кто всему вопреки смог вывести фирмы на IPO. Среди них — Мюриэл Зиберт, Кэти Хьюз, Диана Грин, Памела Марроне, Бонни Андерсон.

 

Источники: CNBC, SEC

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

Удастся ли США избежать рецессии

Удастся ли США избежать рецессии

Решимость американской Федеральной резервной системы (ФРС) и готовность идти до конца в борьбе с инфляцией вызывает все большую тревогу Уолл-стрит. Но не все так плохо, как это пытаются представить лидеры компаний, чьи акции уже пострадали из-за политики регулятора. Ставки высоки В мае Федеральная резервная система (ФРС) повысила краткосрочные процентные ставки до 0,75–1%, открыв фронт по борьбе с инфляцией. Этот жизненно важный показатель в США более чем в 3 раза превышает целевой уровень р...

29 июня 2022 г.

Крупные банки США повысили дивиденды после стресс-тестов

Крупные банки США повысили дивиденды после стресс-тестов

Инвестиционные банки Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America и Wells Fargo увеличили свои ожидания по выплате дивидендов в понедельник после того, как американские финансовые организации завершили ежегодный стресс-тест на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters.  Представители Федеральной резервной системы США (ФРС) заявили по итогам стресс-теста на прошлой неделе, что крупнейшие кредиторы страны могут уверенно пережить серьезный экономический спад. Результаты теста позволили банкам объ...

28 июня 2022 г.

Инвесторы предлагают выкупить акции Toshiba за $22 млрд

Инвесторы предлагают выкупить акции Toshiba за $22 млрд

Претенденты на Toshiba рассматривают возможность предложения до 7 000 иен ($51,41) за акцию, чтобы сделать проблемный японский конгломерат частным, сообщили Reuters три источника, знакомые с ситуацией, оценивая сделку примерно в $22 млрд. Об этом сообщает CNBC. Toshiba, изучающая стратегические варианты, заявила, что в этом месяце она получила восемь предложений о выкупе и два предложения о капитальных альянсах, которые оставят ее в листинге. В настоящее время участники торгов обсуждают диапаз...

23 июня 2022 г.

Meta и другие IT-гиганты разрабатывают стандарты для метавселенных

Meta и другие IT-гиганты разрабатывают стандарты для метавселенных

Meta, Microsoft и другие технологические гиганты, стремящиеся создать новую концепцию метавселенной, сформировали группу содействия разработке отраслевых стандартов, которые сделают зарождающиеся цифровые миры компаний совместимыми друг с другом. Об этом сообщает Reuters.  В число участников форума по стандартам Metaverse входят многие крупнейшие компании, работающие в этой области. К ним относятся и производители чипов для игровых компаний, и признанные органы по установлению стандартов, такие...

22 июня 2022 г.

Аналитики ждут неминуемую рецессию в США в 2022 году

Аналитики ждут неминуемую рецессию в США в 2022 году

По мнению экономистов финансовой компании Nomura Holdings Inc, экономика США, вероятно, впадет в легкую рецессию к концу 2022 года, поскольку Федеральная резервная система (ФРС США) повышает ставки, чтобы обуздать инфляцию.  Nomura предупреждает, что финансовые условия ужесточатся, настроения потребителей ухудшатся, а перспективы глобального роста станут еще более мрачными.  «Учитывая быстрое замедление темпов роста и приверженность ФРС делу восстановления ценовой стабильности, мы считаем, ч...

20 июня 2022 г.

Более 100 компаниям из ЕС не помеха санкции против России

Более 100 компаниям из ЕС не помеха санкции против России

Исследование показало, что более 100 компаний из стран Европейского Союза продолжают работать в России почти четыре месяца после того, как вторжение в Украину вызвало ряд международных санкций против Москвы. Об этом сообщает Bloomberg. 116 компаний ЕС составляют почти половину из 247 многонациональных компаний, которые все еще ведут бизнес в стране, несмотря на растущее общественное давление с целью наказать режим президента Владимира Путина за нападение. Об этом говорится в исследовании, прове...

17 июня 2022 г.

{"type":"article","id":2019,"isAuthenticated":false,"user":null}