Время прочтения - 5 мин.
Отчет о занятости, обострение геополитической обстановки и плохие прогнозы доходов вновь утопили фондовый рынок.
Большую часть отчетной недели инвесторы провели в не самом радушном настроении. Минорную ноту задал отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США, опубликованный 7 октября Министерством труда США. Из него явно следовало, что Федеральная резервная система в октябре может еще раз повысить ставки на 75 базисных пунктов, что негативно подействует на рисковые активы.
Отчет показал, что, несмотря на признаки снижения спроса на рабочую силу, многие работодатели по-прежнему испытывают нехватку персонала и готовы платить хорошие деньги, которые поддерживают инфляцию и потребительский рынок.
В понедельник тревожные новости пришли из Украины, где Россия подвергла беспрецедентной с начала вторжения атаке инфраструктурные и энергетические объекты.
«Инвесторы начинают неделю в унылом настроении, особенно с учетом того, что заголовки из Украины сигнализируют о дальнейшей эскалации геополитической напряженности», — отметил в заметке главный глобальный стратег Barings Кристофер Смарт.
Ближайшим событием, способным изменить направление движения акций, станет публикация данных об инфляции 13 октября. Но эксперты все более пессимистично смотрят на дальнейший ход событий, отмечая, что ФРС хотя и смягчила тон своих заявлений, но уже не обещает мягкой посадки, а говорит о рецессии, как о свершившемся факте.
«Есть свидетельства того, что инфляция стабилизируется, но вопрос в том, достигла ли инфляция своего пика или просто остановилась перед еще одним ростом», — сомневается главный аналитик CMC Markets в Лондоне Майкл Хьюсон.
Основные индексы
За период с 5 по 11 октября индекс S&P 500 упал на 4%, Nasdaq Composite потерял 5,6%, а индустриальный индекс Доу Джонса опустился на 2,7%.
Индекс S&P 500 5-11 октября 2022 года. Данные — Yahoo Finance
Индекс акций европейских компаний STOXX Europe 600 потерял 3,6%, немецкий DAX — отминусовал более 3%, а британский FTSE 100 опустился на 2,5%.
Китайский рынок в настоящее время переваривает ужесточение экспортного контроля для производителей чипов со стороны США. Из-за этого компания из этого сегмента, SMIC, потеряла 4%, Hua Hong Semiconductor — 9,4%, а Shanghai Fudan Microelectronics — более 20%.
Помимо этого, в Гонконге 10 октября упали акции девелоперов Country Garden Holdings Co Ltd (-6,8%), Longfor Group Holdings Ltd (-8,2%) и компании доставки Meituan (-7,2%).
Индекс Shanghai Composite за отчетный период упал на 3,5%, а Hang Seng — на 5,5%.
Менее провальной эта неделя стала для японского индекса Nikkei 225, который с 5 октября потерял менее 1%.
Облигации
После того, как в минувшую пятницу был опубликован отчет о занятости, эталонные американские 10-летние облигации повысили доходность на 10 базисных пунктов, до 3,906%, но с 10 октября они установились на уровне 3,888%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США 5-11 октября 2022 года. Источник — CNBC
Аналитики сообщают о том, что высокая доходность облигаций повлияла на снижение стоимости акций.
Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до самого высокого уровня с 2007 года — 4,312%, тогда как доходность 30-летних — до самого высокого уровня с 2014 года, 3,923%.
В то же время британские 10-летние бонды за неделю увеличили доходность более чем на 50 б. п., до 4,449% годовых. Аналогичные германские облигации — на 40 б. п., до 2,330%. Французские — более чем на 40 б. п., до 2,921%, а итальянские — на 50 б. п., до 4,750%.
Акции
В ближайшие дни внимание инвесторов будет приковано к данным отчетности целого ряда крупнейших компаний, включая JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, Morgan Stanley, BlackRock Inc, Delta Air Lines Inc, UnitedHealth Group Inc, US Bancorp, Wells Fargo & Co и другие.
На отчетной неделе акции Tesla потеряли еще $20 и 11 октября продавались по $240,5. Из-за неопределенности с полупроводниками Nvidia потеряла более 13%. Ее акции подешевели до $113.
JPMorgan прогнозирует, что в следующем году Netflix может заработать миллиарды долларов США, благодаря запуску программ с поддержкой рекламы. Однако за отчетную неделю акции Netflix упали на 8%, до $218.
Во вторник акции Uber обвалились на 14% — до $24. Трудно сказать, связано ли это с инцидентом в Манчестере (Великобритания). Но мировые СМИ сейчас смакуют счет, выставленный Uber по ошибке местному повару-стажеру Оливеру Каплану: более $39 000 за 15-минутную поездку
Инвесторы также обсуждают скандал с фальсификацией отчетности туристическими судоходными компаниями Carnival Сorp и Norwegian Cruise Lines. Еще один крупный участник рынка — Royal Caribbean, в этом замечен не был. Однако акции компании за неделю также упали на 8%, до $40.
Источники: Reuters, Bloomberg, Yahoo Finance, CNBC
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное
