Norwegian Cruise Line планирует продать $2 млрд долга

Norwegian Cruise Line планирует продать $2 млрд долга

10.02.2022

Время прочтения - 2 мин.

Долговой шторм серьезно потрепал операторов морских круизов, и им требуются новые займы, чтобы рассчитаться с миллиардными долгами. 

Согласно заявлению, опубликованному 10 февраля, норвежская компания планирует продать обеспеченные векселя на $1 миллиард со сроком погашения в 2027 году и необеспеченные — на $600 млн со сроком погашения в 2029 году. Кром того, в рамках частного предложения Norwegian Cruise Line разметит бонды на $435 млн со сроком погашения в 2027 году.

Вырученные средства оператор круизов направит на погашение всех своих непогашенных векселей на 12,25% и 10,25%, эмитированных в 2020 году, а также на выплату других истекающих долгов. Для выпуска обеспеченных векселей будут заложены три круизных судна.

В нынешнем году круизные компании, такие как Norwegian Cruise Line, Carnival Corp и Royal Caribbean Cruises снова оказались в плохом положении из-за продолжения пандемии. Многие уже успели влезть в большие долги, чтобы переждать период локдаунов. Однако 2022 год для них станет еще одним годом рефинансирования, а перспективы чистого погашения долга не начнутся как минимум до 2023 года.

Norwegian Cruise Line в 2020 году выпустила облигации со ставкой 12,25% со сроком погашения в 2024 году и 10,25% — со сроком погашения в 2026 году. По данным Trace, в последний раз они торговались по $116,25 и $113,5 соответственно. 

Однако акции компании 10 февраля упали в первые часы торгов на 5,65%, после того, как прогноз выручки на 2021 год не оправдал ожиданий и был опубликован прогноз чистого убытка, превышающего убытки 2020 года.

Сейчас Norwegian Cruise Line рассчитывает перекрыть старый долг облигациями с меньшей ставкой — 6,25–6,5% для обеспеченных и 8–8,25% — для необеспеченных облигаций. И хотя бы таким образом улучшить финансовое положение.

Источник: Bloomberg.

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

Право на бизнес: есть ли шанс у российских инфлюенсеров?

Право на бизнес: есть ли шанс у российских инфлюенсеров?

Уход крупнейших западных брендов и запрет на использование Instagram и Facebook в РФ нанес огромный ущерб инфлюенсерам и представителям частного бизнеса, ранее успешно рекламировавшим там товары и услуги. Как в новых условиях выживают лидеры мнений и предприниматели?

вчера

Superjet International обрезали крылья

Superjet International обрезали крылья

Санкции добрались до итальянского совместного предприятия, которое занималось продажами и обслуживанием российских авиалайнеров Superjet 100.

19 мая 2022 г.

TikTok превращается в игровую платформу

TikTok превращается в игровую платформу

Представитель TikTok утверждает, что компания уже протестировала добавление к платформе мини-игр формата HTML5, разработчиками которых являются несколько сторонних гейминговых студий, таких как Zynga.

19 мая 2022 г.

Акции крупных ритейлеров США падают под влиянием роста цен

Акции крупных ритейлеров США падают под влиянием роста цен

Инфляция негативно влияет на некоторых из крупнейших розничных продавцов США, поскольку их недавние квартальные результаты были снижены из-за более высоких затрат на все — от продуктов до топлива, пишет The Wall Street Journal.  Инвесторы начали распродавать акции крупнейших ритейлеров Walmart, Target и др. на фоне опасений об устойчивости компаний, в которых работают миллионы сотрудников в США и за рубежом. Падение акций ритейлеров стало частью широкой волны продаж в среду, 18 мая, которая при...

19 мая 2022 г.

«Дочка» Google в РФ инициировала банкротство

«Дочка» Google в РФ инициировала банкротство

ООО «Гугл», российская «дочка» Google, собирается обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Об этом говорится в уведомлении, размещенном компанией на Федресурсе. Компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств». В настоящий момент на Google судом по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму более ₽7,2 млрд, который компания должна была выплатить до 19 марта. В мае приставы завели...

18 мая 2022 г.

Getty Images выходит на рынок NFT

Getty Images выходит на рынок NFT

Крупнейшее фотоагентство Getty Images сообщило о новом партнерстве с цифровым маркетплейсом Candy Digital для создания портфеля NFT. Компания присоединяется к растущему списку организаций, нацеленных на рынок невзаимозаменяемых токенов, чтобы стимулировать рост прибыли и продаж, а также расширить клиентскую базу. Об этом сообщает FX Empire.  «Getty Images, крупнейшая база визуального контента, и Candy Digital, цифровая компания нового поколения, объявили о многолетнем партнерском соглашении....

18 мая 2022 г.

{"type":"article","id":2720,"isAuthenticated":false,"user":null}