Время прочтения - 2 мин.
Долговой шторм серьезно потрепал операторов морских круизов, и им требуются новые займы, чтобы рассчитаться с миллиардными долгами.
Согласно заявлению, опубликованному 10 февраля, норвежская компания планирует продать обеспеченные векселя на $1 миллиард со сроком погашения в 2027 году и необеспеченные — на $600 млн со сроком погашения в 2029 году. Кром того, в рамках частного предложения Norwegian Cruise Line разметит бонды на $435 млн со сроком погашения в 2027 году.
Вырученные средства оператор круизов направит на погашение всех своих непогашенных векселей на 12,25% и 10,25%, эмитированных в 2020 году, а также на выплату других истекающих долгов. Для выпуска обеспеченных векселей будут заложены три круизных судна.
В нынешнем году круизные компании, такие как Norwegian Cruise Line, Carnival Corp и Royal Caribbean Cruises снова оказались в плохом положении из-за продолжения пандемии. Многие уже успели влезть в большие долги, чтобы переждать период локдаунов. Однако 2022 год для них станет еще одним годом рефинансирования, а перспективы чистого погашения долга не начнутся как минимум до 2023 года.
Norwegian Cruise Line в 2020 году выпустила облигации со ставкой 12,25% со сроком погашения в 2024 году и 10,25% — со сроком погашения в 2026 году. По данным Trace, в последний раз они торговались по $116,25 и $113,5 соответственно.
Однако акции компании 10 февраля упали в первые часы торгов на 5,65%, после того, как прогноз выручки на 2021 год не оправдал ожиданий и был опубликован прогноз чистого убытка, превышающего убытки 2020 года.
Сейчас Norwegian Cruise Line рассчитывает перекрыть старый долг облигациями с меньшей ставкой — 6,25–6,5% для обеспеченных и 8–8,25% — для необеспеченных облигаций. И хотя бы таким образом улучшить финансовое положение.
Источник: Bloomberg.
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное