Norwegian Cruise Line планирует продать $2 млрд долга

Norwegian Cruise Line планирует продать $2 млрд долга

10.02.2022

Время прочтения - 2 мин.

Долговой шторм серьезно потрепал операторов морских круизов, и им требуются новые займы, чтобы рассчитаться с миллиардными долгами. 

Согласно заявлению, опубликованному 10 февраля, норвежская компания планирует продать обеспеченные векселя на $1 миллиард со сроком погашения в 2027 году и необеспеченные — на $600 млн со сроком погашения в 2029 году. Кром того, в рамках частного предложения Norwegian Cruise Line разметит бонды на $435 млн со сроком погашения в 2027 году.

Вырученные средства оператор круизов направит на погашение всех своих непогашенных векселей на 12,25% и 10,25%, эмитированных в 2020 году, а также на выплату других истекающих долгов. Для выпуска обеспеченных векселей будут заложены три круизных судна.

В нынешнем году круизные компании, такие как Norwegian Cruise Line, Carnival Corp и Royal Caribbean Cruises снова оказались в плохом положении из-за продолжения пандемии. Многие уже успели влезть в большие долги, чтобы переждать период локдаунов. Однако 2022 год для них станет еще одним годом рефинансирования, а перспективы чистого погашения долга не начнутся как минимум до 2023 года.

Norwegian Cruise Line в 2020 году выпустила облигации со ставкой 12,25% со сроком погашения в 2024 году и 10,25% — со сроком погашения в 2026 году. По данным Trace, в последний раз они торговались по $116,25 и $113,5 соответственно. 

Однако акции компании 10 февраля упали в первые часы торгов на 5,65%, после того, как прогноз выручки на 2021 год не оправдал ожиданий и был опубликован прогноз чистого убытка, превышающего убытки 2020 года.

Сейчас Norwegian Cruise Line рассчитывает перекрыть старый долг облигациями с меньшей ставкой — 6,25–6,5% для обеспеченных и 8–8,25% — для необеспеченных облигаций. И хотя бы таким образом улучшить финансовое положение.

Источник: Bloomberg.

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

Крупные инвестиционные компании, или Кому сегодня доверить финансы

Крупные инвестиционные компании, или Кому сегодня доверить финансы

В какие инвестиционные компании мира можно вложить свои деньги прямо сейчас? Рассмотрим перечень организаций с наиболее высоким показателем активов под управлением.

7 декабря 2022 г.

Инвестиции в Казахстан: вера, надежда и объективная реальность

Инвестиции в Казахстан: вера, надежда и объективная реальность

Министерство иностранных дел РК планирует увеличить приток иностранных инвестиций до $25 млрд в 2022 году. Это на $2 млрд больше, чем в прошлом. Куда лучше инвестировать и что интересного может предложить местный рынок?

16 ноября 2022 г.

{"type":"article","id":2720,"isAuthenticated":false,"user":null}