Зачем Баффет выкупил акций на рекордные 9 млрд?

Зачем Баффет выкупил акций на рекордные 9 млрд?

09.11.2020

Время прочтения - 2 мин.

Berkshire Hathaway завершила обратный выкуп собственных акций на $9 млрд. Информация об этом представлена в отчете о прибыли за третий квартал. Вместе с выкупленными ранее акциями общая сумма сделок за 2020 год составит $15,7 млрд.

Своих акций мало не бывает

Поскольку пандемия продолжает влиять на операционную прибыль компании и стоимость акций, Berkshire Hathaway наращивает выкуп собственных акций. В итоге потраченная сумма возросла почти вдвое по сравнению со вторым кварталом. Тогда на эти цели было израсходовано чуть более $5 млрд.

Из отчета компании стало известно, что в течение квартала Berkshire выкупила акций класса А на $2,5 млрд и акций класса В на $6,7 млрд. Это существенно отличается от прогноза UBS (швейцарского финансового холдинга), предполагавшего, что общий квартальный выкуп ценных бумаг составит всего $3,2 млрд.

Сейчас компания Баффетта переживает трудные времена — мировая экономика изо всех сил пытается оправиться от кризиса, что непосредственно влияет на принадлежащие ей предприятия. Прежде всего, речь идет о железных дорогах, коммунальных услугах и страховании.

Berkshire сообщила, что ее операционная прибыль в третьем квартале составила $5,478 млрд — на 30% меньше, чем годом ранее. Однако чистая прибыль Apple, на которую приходятся крупные инвестиции фонда, взлетела более чем на 82% в годовом исчислении — до $30,137 млрд. Акции Apple выросли более чем на 26% в третьем квартале. Coca-Cola за это время подорожала на 10,5%.

Несмотря на это, Баффет посоветовал инвесторам не обращать внимания на эту прибыль, потому что инвестиционные доходы изменчивы.

Уроки от (для) Баффета

В этом году было опубликовано письмо, в котором Уоррен Баффет и Чарли Мангер (вице-президент Berkshire) обсуждали решение о выкупе акций.

«Мы решили так: Berkshire выкупит свои акции только в том случае, если: а). Чарли и я считаем, что они продаются дешевле, чем они стоят; и б). компания, завершив выкуп, останется с достаточным количеством наличных денег. Со временем мы хотим, чтобы количество акций Berkshire уменьшилось. Если скидка на акции будет возрастать, мы, вероятно, будем агрессивными в вопросе выкупа акций», — писал Баффет.

Несмотря на почти 20% доходность акций Berkshire Hathaway класса А в третьем квартале, они по-прежнему значительно уступают S&P 500. За 2020 год эти ценные бумаги потеряли в стоимости 8% (по сравнению с общей 10% доходностью S&P 500).

В конце августа Баффет объявил, что Berkshire приобрела по меньшей мере 5% акций пяти ведущих японских торговых компаний — Itochu Corp, Marubeni Corp, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co, и Sumitomo Corp. Подробнее об этом – 5 новых инвестиций Уоррена Баффета

Интересно, что даже после завершения последнего выкупа свободный капитал Berkshire составляет $145,7 млрд.

Источник: cnbc

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

Ядерное перевооружение энергетики

Ядерное перевооружение энергетики

Чуть более полувека назад на атомную энергетику множество людей во всем мире возлагали большие надежды. Казалось, что цепная ядерная реакция открывает человечеству неисчерпаемый источник сравнительно дешевой энергии, при этом не будет ни затопления огромных территорий, ни углеродного загрязнения атмосферы... Но с тех пор иллюзии развеяны. Что же предлагает ядерная энергетика сегодня?

9 октября 2021 г.

Binance прекращает торговлю акциями Tesla

Binance прекращает торговлю акциями Tesla

Доступ к покупке и продаже цифровых версий таких акций, как Tesla, Apple и Coinbase ограничивается из-за растущего давления со стороны регулирующих органов по всему миру. Возможность торговли биржевыми токенами была предложена пользователям Binance благодаря партнерству с CM-Equity AG — лицензированной инвестиционной фирмой, базирующейся в Германии. Согласно заявлениям биржи, каждый токен был полностью обеспечен акциями CM-Equity AG. Компания прекратит поддержку любых цифровых версий акций по...

16 июля 2021 г.

Что дано Moderna, не дано CureVac: раскол на рынке «большой фармы»

Что дано Moderna, не дано CureVac: раскол на рынке «большой фармы»

Стоимость Moderna накануне взлетела до $100 млрд на фоне роста вакцинации по всему миру. Такие высокие результаты позволили корпорации войти в элитный клуб гигантов биотехнологий. А вот немецкой CureVac похвастать нечем. Из-за чрезвычайно низкой эффективности ее вакцины, едва достигшей 47%, компания уже потеряла половину капитализации. Триумф Moderna Акции американского разработчика лекарств выросли на этой неделе на 6,3%, установив новый рекорд рыночной стоимости — $100 млрд. Стоит оговорить...

15 июля 2021 г.

Как отразятся проблемы биткоина на привлекательности Coinbase?

Как отразятся проблемы биткоина на привлекательности Coinbase?

Криптокомпания Coinbase весной текущего года вышла на американский фондовый рынок. Причем ее дебют состоялся на фоне роста стоимости биткоина и остальных цифровых валют. Однако уже в середине мая тренд изменился в худшую сторону, и рынок оказался в красной зоне. В итоге привлекательность Coinbase заметно ослабла.     В понедельник, 12 июля, сессия завершилась снижением цены акций компании до $247,9. Отметим, что весной на пике бумаги торговались выше $360. Страхи и ожидания Аналитики Gol...

13 июля 2021 г.

Temasek представит астрономический портфель на $277,7 млрд

Temasek представит астрономический портфель на $277,7 млрд

Стоимость портфеля азиатской инвесткомпании по итогам финансового года, вероятно, вырастет до рекордных значений благодаря ралли на мировых рынках и публичному листингу некоторых активов компании. По прогнозам аналитиков, стоимость активов сингапурского государственного инвестора Temasek Holdings за минувший год может увеличиться более чем на 20%. Это приведет к росту стоимости портфеля компании почти до 375 млрд сингапурских долларов ($277,7 млрд). Об этом сегодня, 12 июля, сообщает Reuters....

12 июля 2021 г.

Производитель грилей может быть оценен в $6 млрд

Производитель грилей может быть оценен в $6 млрд

Американская компания Weber на волне успеха готовит выход на биржу. Во время пандемии ее продукция стала особенно актуальной: люди начали чаще готовить домашнюю еду. Американский производитель угольных, газовых и электрических уличных грилей Weber-Stephen Products LLC намерен провести первичное размещение акций (IPO) в нынешнем году. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Представители Weber отказываются от комментариев. Однако собеседники информационного аг...

12 июля 2021 г.

Philip Morris купит производителя лекарств за $1,5 млрд

Philip Morris купит производителя лекарств за $1,5 млрд

Производитель табачной продукции хочет повысить до 50% долю выручки от бездымных продуктов благодаря покупке Vectura Group. Он также планирует заработать не менее $1 млрд на товарах без никотина к 2025 году. Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) купит британского производителя лекарственных препаратов для ингаляций Vectura Group. Сумма сделки — £1,05 млрд ($1,5 млрд), и пока это — самое масштабное приобретение Philip Morris. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает агентство...

9 июля 2021 г.

{"type":"article","id":629,"isAuthenticated":false,"user":null}