Венчурный капитал наращивает инвестиции в блокчейн-индустрию

Венчурный капитал наращивает инвестиции в блокчейн-индустрию

29.04.2021

Время прочтения - 4 мин.

Нынешний год бьет все рекорды по притоку капитала от венчурных компаний в блокчейн-стартапы. Причина — продолжающееся ралли биткоина. Но только ли рост стоимости криптовалют активизировал рискованное финансирование? Возможно, есть и другие, скрытые, причины такого интереса?

Первый квартал 2021-го благоприятно сказался на финансовых потоках в блокчейн-индустрии. Только за прошедшие 3 месяца в 129 стартапов инвестировано $2,6 млрд. Это на $300 млн больше, чем криптокомпании получили за весь прошедший год.

Илон Маск и Майкл Сэйлор подают пример

Отмечают 3 крупнейшие блокчейн-компании, которые привлекли финансирование в размере $1,1 млрд:

  • оператор криптовалютного кошелька Blockchain.com;
  • компания BlockFi, выдающая займы под залог криптовалюты;
  • разработчик блокчейн-игр Dapper Labs.

Как следует из отчета Cointelegraph Research о венчурном капитале, наиболее активно инвестируют в стартапы, связанные с блокчейном и криптографией, американцы. Такой перекос наблюдается с момента появления криптовалют и до настоящего времени. При этом США не являются страной, где законодательство максимально благоприятствует подобным предпочтениям.

Растущий интерес к венчурным инвестициям емко объяснил Джехан Ву, основатель компании Kenetic:

«Нет более убедительных причин [для вложений в криптовалюту — прим. авт.], чем пример таких людей, как Илон Маск, Майкл Сэйлор и "панический" поток институциональных денег, вливающихся в рынок. Венчурный бизнес должен активно инвестировать в криптовалюту, иначе он рискует упустить самую благоприятную возможность для получения прибыли в течение нескольких десятков лет».

Движущей силой, привлекающей финансовые потоки в стартапы из блокчейн-сферы, является их потенциально высокая прибыльность. Как следует из все того же отчета Cointelegraph Research, инвестиции в блокчейн принесли больше прибыли, чем традиционные варианты размещения капитала в течение 3-х временных периодов: 1, 3 и 5 лет. Таким образом, криптовалюты являются примером хорошего актива для диверсификации инвестиционного портфеля.

Учитывая многократный рост финансовых потоков, направленных в виде инвестиций в криптостартапы в 2021 году, ожидается небольшое снижение в них доли венчурного капитала. К концу 2020 года такие вложения занимали около 1% рынка. Во время предыдущего ралли биткоина в 2017 году этот показатель был в 2 раза выше.

Ее уменьшение можно объяснить двумя основными факторами: двухлетним преобладанием медвежьего рынка и пандемией коронавируса. В совокупности это привело к тому, что финансирование венчурного капитала, ориентированного на блокчейн-отрасль, упало на 13% в 2019–2020 годы. В то же время инвестиции в традиционные сферы увеличились более чем на 18%.

Что привлекает инвесторов в 2021 году?

С момента появления крипторынка его не перестают сравнивать с рынком интернет-технологий 1990–2000 годов. Тогда также появлялись такие прорывные отрасли, как электронная коммерция и социальные сети. Те, кто вовремя увидел перспективы e-commerce, создали Amazon и eBay. Сейчас с этими гигантами не в силах конкурировать ни один традиционный магазин в мире. Социальные сети по охвату аудитории превзошли крупнейшие печатные и телевизионные СМИ.

Наступил кульминационный момент и для блокчейна, который сегодня позиционируется как технология, способная оказать влияние на глобальные бизнес-процессы. И, конечно, принести прибыль тем, кто первым рискнет инвестировать в перспективный рынок.

Ранним инвесторам токены ICO предлагают возможность многократно увеличить доход после выхода проекта на рынок.

Рост сферы децентрализованных финансов (DeFi) положительно сказался на инвестиционной привлекательности криптовалютного рынка за счет, например, стейкинга.

Бэк Ким, инвестиционный директор венчурного фонда Hashed, отмечает интересный факт: в отличие от традиционных рынков, вложения в блокчейн-стартапы позволяют инвестору быть не только «кошельком», но становиться и непосредственным участником проекта.

Привлекательными для инвесторов являются не только крупные и успешные игроки крипторынка. Значительный интерес вызывают и «молодые, но ранние» компании.

Повышенное внимание к себе отмечают и сами создатели блокчейн-стартапов.

Роб Вейр, СЕО проекта DeFi Jigstack, признался, что привлечение инвестиций со стороны венчурного капитала было самой простой задачей на первоначальной стадии. Правда, отметил он и необходимость ответственно подходить к вопросу влияния ранних инвесторов на стоимость валюты проекта после его запуска.

По словам Вейра, венчурные инвесторы консолидируют большую часть токенов, полученных в результате, например, ICO. Что потенциально негативно может сказаться на стоимости валюты проекта, если она будет одномоментно выброшена на рынок.

Поддержка перспективных проектов на раннем этапе — уже сформировавшаяся к 2021 году тенденция. Некоторые платформы, например, Launchpad, даже начали предлагать пользователям подписку. Среди объявленных услуг — доступ (в течение определенного времени) к инвестициям в стартапы еще до их публичного листинга на биржах. Средняя доходность таких сервисов на рынке в 2020 году составила от 11,3% до 68,2%. Это намного выше, чем доходность традиционных инвестиций.

Кое-какие выводы

Блокчейн-отрасль становится все привлекательнее для размещения капитала. Необходимо лишь правильно оценить перспективы проекта, выбранного для инвестирования.

Объясняется такая популярность просто: прибыль от вложения в один стартап может компенсировать убытки, причиненные менее удачными инвестициями.

Не вызывает сомнений, что по мере развития отрасли поток денежных вливаний в нее будет расти. Это предоставляет прекрасную возможность реализовать свои бизнес-идеи молодым предпринимателям.

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

CryptoDigest. 10.07

CryptoDigest. 10.07

На рынке наблюдается временное затишье. Накануне биткоин попытался закрепиться выше $35 000, однако в ночь на понедельник, 5 июля, отступил. Тем временем репрессии против китайских майнеров принесли первые плоды. Помимо спада вычислительных мощностей в сети BTC, на рекордные 28% обвалилась сложность добычи криптовалюты — это самая значительная негативная корректировка за всю историю.     Ситуация с регулированием криптовалютной сферы в США остается неопределенной. Пока канадские, бразильск...

5 июля 2021 г.

ТОП-10 стран, где выгодно добывать цифровые монеты

ТОП-10 стран, где выгодно добывать цифровые монеты

На доходность майнинга влияют несколько факторов. Основные из них — затраты на электроэнергию, скорость интернета и климат (чем прохладнее, тем лучше). В статье вы найдете рейтинг из 10 стран мира с наиболее благоприятными условиями для этого бизнеса.

4 июля 2021 г.

CryptoDigest. 02.07

CryptoDigest. 02.07

Биткоин так и не смог закрепиться выше $35 000. В начале уходящей недели монета пыталась совершить решительный прорыв, но из-за отсутствия должной поддержки последовала быстрая коррекция и сдача позиций. Альткоины тоже отступили — сказалась зависимость от ведущей цифровой валюты. Капитализация рынка в пятницу, 2 июля, сократилась до $1,35 трлн (-5,2% по версии CMC). Откат наблюдается на фоне рекордно слабой активности в сети биткоина, утром тестировавшего отметку в $33К.     Количество адр...

2 июля 2021 г.

Майнеры осваиваются в Техасе, а Visa — в криптомире

Майнеры осваиваются в Техасе, а Visa — в криптомире

Майнинг-индустрия переживает непростые времена. Из-за репрессий Китая в отношении добывающих монеты компаний в сети биткоина рекордно снизились вычислительные мощности. Сейчас хешрейт составляет 99,94 экзахеш в секунду. По данным Blockchain.com, активность майнеров рухнула до минимума с мая 2020 года. Но участники рынка постепенно адаптируются к новым условиям. После перегруппировки сил хешрейт начнет расти, прогнозируют эксперты.     Серьезный интерес к криптосфере проявляет Visa: платежн...

1 июля 2021 г.

США снова атакуют Ripple, а Казахстан готовит рай для майнеров

США снова атакуют Ripple, а Казахстан готовит рай для майнеров

Говорить о достижении компромисса между разработчиком популярного токена XRP и американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) пока рано. Возникают новые поводы для конфликтов: регулятор призвал суд запретить ответчику привлекать к процессу американских экс-чиновников. По словам юристов SEC, подобная практика создает опасный прецедент. Тем временем другие страны, напротив, встречают криптовалютную индустрию… с распростертыми объятиями. Пока Соединенные Штаты препятствуют активному разви...

30 июня 2021 г.

Великая миграция майнинга: чем ответят Пекину кузнецы криптовалют

Великая миграция майнинга: чем ответят Пекину кузнецы криптовалют

Власти китайского региона Внутренняя Монголия предложили полностью запретить майнинг крупнейшей криптовалюты. Формальным поводом послужили аварии на нелегальных угольных шахтах и резкий рост потребления электроэнергии. На днях аналогичные решения приняты еще в нескольких провинциях.

28 июня 2021 г.

Облачный майнинг: как получить выгоду и избежать рисков

Облачный майнинг: как получить выгоду и избежать рисков

Cloud mining — процесс использования удаленного центра обработки данных для добычи криптовалют. В этом случае вы не сами им занимаетесь, а нанимаете для выполнения работы третьих лиц. И вам не нужно покупать и обслуживать специальные майнинговые установки или запускать блокчейн-узел. Разберемся в вопросе подробнее. Есть нюансы При облачном майнинге участники обычно арендуют либо оборудование, либо хеш-мощность. Владелец при этом должен иметь ферму или управлять ею. В идеале поставщик услуги и...

26 июня 2021 г.

{"type":"article","id":1527,"isAuthenticated":false,"user":null}