Время прочтения - 5 мин.
За отчетный период рынки показали скромный рост, а инвесторы продолжали занимать выжидательную позицию, приготовившись оценивать квартальные данные крупных американских банков, таких как Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp и Morgan Stanley.
Уже опубликованные отчеты JP Morgan Chase & Co и The Charles Schwab Corporation вызвали в целом положительную, но неоднозначную оценку.
Из флагманов на этой неделе также должны представить свои отчеты Johnson & Johnson, Tesla Inc, Netflix Inc и другие.
Согласно данным Refinitiv IBES, прибыль компаний S&P 500, как ожидается, снизится на 4,8% в первом квартале, по сравнению с предыдущим годом.
«Корпоративные прибыли становятся важным фактором поведения рынка в ближайшем будущем, и инвесторы хотят увидеть, как они выглядят, прежде чем делать ставки», — утверждает главный исполнительный директор Horizon Investment Services Чак Карлсон.
Помимо этого, инвесторы пытаются оценить прогнозы руководителей банков после банковского кризиса в прошлом месяце, который, как ожидают некоторые, может ускорить экономический спад.
Между тем Федеральный резервный банк Нью-Йорка заявил в понедельник, что его барометр производственной активности в штате Нью-Йорк вырос в апреле впервые за 5 месяцев, что для ФРС является фактором в пользу повышения ставок в начале мая.
«Рынки находятся в режиме выжидания. У нас впереди много корпоративных доходов и решение ФРС по процентной ставке через пару недель», — резюмировал инвестиционный стратег Edward Jones Анджело Куркафас.
Основные индексы
За отчетный период с 11 по 18 апреля (на момент написания обзора) индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли почти на 1%, а DJI — более чем на 1%.
Динамика индекса S&P 500 11-18 апреля 2023 года. Источник — Yahoo Finance
В Европе индекс STOXX Europe 600 прибавил 1,4%. На столько же вырос британский FTSE 100, а немецкий DAX увеличился на 0,8%.
В Гонконге Hang Seng вырос на 0,8%, Shanghai Composite — на 2,3%, а японский Nikkei 225 — на 2,4%.
Облигации
Доходность 10-летних казначейских облигаций США за отчетный период выросла более чем на 20 базисных пунктов, поскольку в следующем месяце ожидается еще одно повышение ставок ФРС до диапазона 5–5,25%, а поставщики финансовых услуг показывают падение комиссионных доходов.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США 11–18 апреля 2023 года. Источник — CNBC
В Европе доходность аналогичных бондов правительства Великобритании выросла на 24 б. п., до 3,747%. Германии — на 25 б. п., до 2,494%, а Франции — на 23 б. п., до 2,987%.
Акции
Акции производителя лекарств от воспалительных заболеваний кишечника, Prometheus Biosciences Inc, выросли почти на 70%, до $193,5 после того, как компания получила предложение о поглощении со стороны Merck за $10,8 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале этого года.
Акции банковского конгломерата The Charles Schwab Corporation выросли на 3%, почти до $53, после публикации отчета за первый квартал 2023 года. Банк превысил ожидания аналитиков по чистой прибыли, но также объявил, что приостановит программу выкупа акций из-за недавнего банковского кризиса и неопределенности регулирования.
В то же время ценные бумаги еще одной финансовой компании — State Street Corporation, упали на 9%, почти до $73, поскольку в конце квартала активы под управлением в годовом измерении сократились на 10%, до $3,6 трлн.
Акции Roblox Corporation упали на 13%, до $40, после публикации данных за март. Инвесторы обратили внимание на падение у компании активных пользователей до 66,2 млн в день, по сравнению с 67,3 млн в феврале. Кроме того, на 2% снизились темпы роста выручки и бронирования игровой валюты Robux.
Однако в контексте общего спада игровой индустрии дела у Roblox идут неплохо. Даже с учетом нынешнего падения с начала года акции выросли на 40%.
В понедельник акции Alphabet обвалились на 3,2% на фоне слухов о том, что Samsung перестанет использовать поисковую систему Google в своих смартфонах по умолчанию. Однако, по итогам отчетного периода, акции Alphabet потеряли всего лишь полпроцента и торговались дороже $146.
Акции Amazon.com за неделю выросли на 0,7% и торгуются около $103.
Акции Apple выросли почти на 2%, до $165.
Акции Tesla выросли на 1,3%, почти до $187, хотя аналитики отмечают усиление конкуренции в Китае.
На днях Xpeng представила новый производственный процесс SEPA 2.0, который позволит оптимизировать циклы исследований и разработок.
«SEPA 2.0 сократит расходы на системы силовых агрегатов, включая аккумуляторы, как минимум на 25%», — заявил журналистам в воскресенье президент Xpeng Брайан Гу.
Модернизация производства будет охватывать широкий спектр моделей — от небольших седанов до хэтчбеков и пикапов. На этих новостях выросли акции не только Xpeng, но и других китайских производителей электрокаров — Nio и Li Auto. Акции Xpeng за отчетный период подорожали на 6,5%, до $11,4.
Акции Microsoft Corp за этот же период упали на 0,3% и превышают $288, а Meta Platform — подорожали на 1,7%, до $219.
Источники: Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, The Wall Street Journal, The Investors Business Daily
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное
