Время прочтения - 3 мин.
Saudi Aramco сообщает о старте продаж международных долларовых облигаций. Так крупнейший в мире «добытчик» нефти хочет поправить финансовое положение, пошатнувшееся из-за низких цен на «черное золото». Особого внимания заслуживает и динамика цен на нефть в последние дни — в преддверии встречи стран ОПЕК стоимость поползла вверх. Вселяют надежду в инвесторов и многообещающие новости о вакцине против коронавируса.
У нефтяных гигантов финансы тоже иногда поют романсы
Крупнейшая нефтедобывающая компания мира — Saudi Aramco — впервые с 2018 года собирается… занять деньги на открытом рынке. Ранее эта корпорация сообщила о падении чистой прибыли на 45% в третьем квартале — до $11,8 млрд.
Средства необходимы для выплаты дивидендов ($37,5 млрд) за вторую половину этого года и финансирования покупки 70% Saudi Basic Industries (SABIC) (это еще $69,1 млрд).
В 2020 году Aramco уже привлекла капитал суммарным объемом $10 млрд, причем дата возврата средств наступает в 2028 году. Однако у компании, как оказалось, все равно недостаточно средств для выплаты дивидендов.
Saudi Aramco планирует размещение пяти траншей облигаций, деноминированных в долларах США. Срок их обращения составит 3, 5, 10, 30 и 50 лет.
Неизвестно, сколько именно денег рассчитывает привлечь компания, но заем, вероятно, значительно превысит $12 млрд, полученные в ходе первого выпуска облигаций в прошлом году.
«Эмитенты такого уровня обычно не печатают транши объемом меньше $1,5 млрд», — пояснил банкир, участвовавший в сделке.
В число крупных банков, которым поручено разместить международные облигации саудовской компании, входят Citi, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и NCB Capital.
А нефть пошла в рост
Сегодня фьючерсы на «черное золото» марки Brent выросли на 26 центов (0,6%) — до $44,08 за баррель, а американская West Texas Intermediate прибавила 18 центов (0,4%) — до $41,52 за баррель.
Так фондовые рынки отреагировали на новость о высокоэффективной вакцине от Moderna. Это известие прибавило надежд на более оперативное восстановление экономики.
«Объявление о вакцине Moderna, вероятно, оказало самое большое влияние именно на нефть»,— говорит Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA.
Он добавил, что позитивные новости о вакцине «почти наверняка установили долгосрочный уровень цен на нефть».
Положительное влияние на рост оказывает и предстоящее заседания ОПЕК+: ожидается, что его участники согласуют продление практики сокращения добычи «черного золота» еще на три месяца.
ОПЕК+, объединяющая организацию стран-экспортеров нефти и ее союзников (включая Россию), собирается провести заседание комитета во вторник. По итогам встречи будут подготовлены рекомендации по изменениям квот на добычу.
Источник: reuters
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное
