Бум IPO продолжается: в очереди Compass и AvidXchange

Бум IPO продолжается: в очереди Compass и AvidXchange

24.03.2021

Время прочтения - 3 мин.

2020 год ознаменован беспрецедентным всплеском популярности IPO. Американские биржи привлекли почти $180 млрд по итогам выхода 480 компаний на рынок. На европейских платформах зафиксировано 161 первичное размещение акций, суммарно собрано $28,3 млрд.

Что ждет нас в 2021 году? Об этом расскажем вам в декабре. Но уже сегодня очевидно: спрос на IPO в первом квартале нарастал. Провести первичное размещение спешат еще два серьезных американских игрока — онлайн-брокер из индустрии недвижимости Compass и сервис обработки бизнес-платежей AvidXchange. Обе фирмы нацелены на впечатляющий результат: одна — на $10 млрд оценки, вторая — минимум на $7 млрд.

Брокеры тоже на биржу хотят

Компания Compass намерена основательно повысить оценку — до $10 млрд — по итогам публичного размещения акций на американской бирже. В ходе IPO фирма, поддерживаемая японским гигантом Softbank, планирует привлечь до $936 млн за счет продажи 36 млн акций класса А по цене от $23 до $26.

Compass основана в 2012 году Ори Аллоном, бывшим инженером Twitter и Робертом Реффкиным, ранее исполнительным директором Goldman Sachs. Компания управляет интегрированной онлайн-платформой, объединяющей агентов по недвижимости из 46 штатов. Сегодня с Compass сотрудничают более 19 000 американских риелторов.

Основной доход онлайн-брокер генерирует за счет комиссий за транзакции на фирменной платформе. Неудивительно, что в период карантинных ограничений прибыль росла, ведь в это время в США зафиксирован всплеск количества онлайн-сделок с недвижимостью.

Ранее Compass успешно привлекла $1,5 млрд от таких именитых инвесторов, как SoftBank, Goldman Sachs и Canada Pension Plan Investment Board. В 2019 году компанию по итогам очередного раунда финансирования, собравшего $370 млн, оценили в $6,4 млрд.

Ведущими андеррайтерами грядущего IPO будут Goldman Sachs, Morgan Stanley и Barclays.

Платежи всегда в моде

Провести успешное первичное размещение готовится еще один игрок с американской пропиской — AvidXchange. Корпорация привлекла к ответственному процессу инвестиционные банки первого эшелона, включая Goldman Sachs Group. В ходе IPO руководство компании планирует выйти на оценку в $7 млрд (а возможно, и взять рубеж в $10 млрд).

Основанная в 2000 году AvidXchange специализируется на процессинге бизнес-платежей, ежегодно обрабатывая около 12 млн транзакций — суммарно на $140 млрд. Инвестиционную поддержку обеспечивают платежная система Mastercard и соучредитель PayPal Питер Тиль. AvidXchange предоставляет клиентам фирменное программное обеспечение, автоматизирующее многие процессы (платежи, выставление счетов, бухгалтерский учет для малого и среднего бизнеса).

Ковидные ограничения подтолкнули даже небольшие предприятия к переходу на максимально удобные цифровые решения для выполнения повседневных задач, стимулируя рост AvidXchange.

Пользуясь благоприятной рыночной конъюнктурой, компания из Северной Каролины готовится к выходу на фондовый рынок во втором квартале. В числе организаторов IPO — помимо Goldman — фигурируют JPMorgan Chase, Bank of America и Barclays.

По оценке экспертов, бизнес AvidXchange может стоить от $5 до $7 млрд. Некоторые аналитики поднимают планку выше — до $10 млрд, объясняя прогнозы популярностью платежных компаний у инвесторов.

В апреле 2020 года AvidXchange оценена в $2 млрд.

Источники: Reuters, Business Insider

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

Binance прекращает торговлю акциями Tesla

Binance прекращает торговлю акциями Tesla

Доступ к покупке и продаже цифровых версий таких акций, как Tesla, Apple и Coinbase ограничивается из-за растущего давления со стороны регулирующих органов по всему миру. Возможность торговли биржевыми токенами была предложена пользователям Binance благодаря партнерству с CM-Equity AG — лицензированной инвестиционной фирмой, базирующейся в Германии. Согласно заявлениям биржи, каждый токен был полностью обеспечен акциями CM-Equity AG. Компания прекратит поддержку любых цифровых версий акций по...

16 июля 2021 г.

Что дано Moderna, не дано CureVac: раскол на рынке «большой фармы»

Что дано Moderna, не дано CureVac: раскол на рынке «большой фармы»

Стоимость Moderna накануне взлетела до $100 млрд на фоне роста вакцинации по всему миру. Такие высокие результаты позволили корпорации войти в элитный клуб гигантов биотехнологий. А вот немецкой CureVac похвастать нечем. Из-за чрезвычайно низкой эффективности ее вакцины, едва достигшей 47%, компания уже потеряла половину капитализации. Триумф Moderna Акции американского разработчика лекарств выросли на этой неделе на 6,3%, установив новый рекорд рыночной стоимости — $100 млрд. Стоит оговорить...

15 июля 2021 г.

Как отразятся проблемы биткоина на привлекательности Coinbase?

Как отразятся проблемы биткоина на привлекательности Coinbase?

Криптокомпания Coinbase весной текущего года вышла на американский фондовый рынок. Причем ее дебют состоялся на фоне роста стоимости биткоина и остальных цифровых валют. Однако уже в середине мая тренд изменился в худшую сторону, и рынок оказался в красной зоне. В итоге привлекательность Coinbase заметно ослабла.     В понедельник, 12 июля, сессия завершилась снижением цены акций компании до $247,9. Отметим, что весной на пике бумаги торговались выше $360. Страхи и ожидания Аналитики Gol...

13 июля 2021 г.

Temasek представит астрономический портфель на $277,7 млрд

Temasek представит астрономический портфель на $277,7 млрд

Стоимость портфеля азиатской инвесткомпании по итогам финансового года, вероятно, вырастет до рекордных значений благодаря ралли на мировых рынках и публичному листингу некоторых активов компании. По прогнозам аналитиков, стоимость активов сингапурского государственного инвестора Temasek Holdings за минувший год может увеличиться более чем на 20%. Это приведет к росту стоимости портфеля компании почти до 375 млрд сингапурских долларов ($277,7 млрд). Об этом сегодня, 12 июля, сообщает Reuters....

12 июля 2021 г.

Производитель грилей может быть оценен в $6 млрд

Производитель грилей может быть оценен в $6 млрд

Американская компания Weber на волне успеха готовит выход на биржу. Во время пандемии ее продукция стала особенно актуальной: люди начали чаще готовить домашнюю еду. Американский производитель угольных, газовых и электрических уличных грилей Weber-Stephen Products LLC намерен провести первичное размещение акций (IPO) в нынешнем году. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Представители Weber отказываются от комментариев. Однако собеседники информационного аг...

12 июля 2021 г.

Рубль отыгрывается на сигналах с нефтяного рынка

Рубль отыгрывается на сигналах с нефтяного рынка

В четверг, 8 июля, российская валюта дешевела по отношению к доллару и евро. Однако уже сегодня утром позитив вернулся на рынок, и «россиянин» смог оперативно компенсировать потери благодаря улучшению обстановки в энергетическом секторе. На Московской бирже в середине сессии $1 и €1 опустились до ₽74,6 и ₽88, 2 соответственно. Настроения на фондовом рынке также заметно поднялись. Отраслевые индикаторы РТС и индекс МосБиржи прибавили полпроцента — до 1 635,78 и 3 870,8 пункта. «Американец» сейч...

9 июля 2021 г.

Philip Morris купит производителя лекарств за $1,5 млрд

Philip Morris купит производителя лекарств за $1,5 млрд

Производитель табачной продукции хочет повысить до 50% долю выручки от бездымных продуктов благодаря покупке Vectura Group. Он также планирует заработать не менее $1 млрд на товарах без никотина к 2025 году. Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) купит британского производителя лекарственных препаратов для ингаляций Vectura Group. Сумма сделки — £1,05 млрд ($1,5 млрд), и пока это — самое масштабное приобретение Philip Morris. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает агентство...

9 июля 2021 г.

На пределе возможностей: «малыши» пытаются взять высоту

На пределе возможностей: «малыши» пытаются взять высоту

Акции компаний с невысокой капитализацией агрессивно дорожают с минувшей осени. Многие инвесторы ожидают, что к декабрю они обновят максимумы. Индекс «малышей» Russell 2000 завершил июнь в плюсе. Прирост индикатора наблюдался на протяжении последних девяти месяцев — и это самый длинный забег с декабря 1986 года. А с сентября 2020 г. он увеличился на 49%. Веру в быстрое восстановление экономики вселяет в трейдеров продолжающаяся в США вакцинация. Именно поэтому мы наблюдаем такое стремительно...

8 июля 2021 г.

{"type":"article","id":1315,"isAuthenticated":false,"user":null}