Выгодный IPO для Ozon… и миллиард для Сбера

Выгодный IPO для Ozon… и миллиард для Сбера

04.11.2020

Время прочтения - 3 мин.

Российский интернет-ритейлер Ozon подал заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в США. По словам источников на финансовом рынке, IPO поможет привлечь не менее $500 млн. Но такую позитивную новость омрачает… Сбербанк. Финансовая организация требует от Ozon ₽1 млрд за досрочное расторжение договора.

Параллельное IPO Ozon

Быстрорастущая компания-ритейлер, которая продает все — от бытовой техники до детской одежды — смогла извлечь выгоду из бума электронной коммерции во время пандемии COVID-19. Теперь она рассматривает возможность IPO. Ozon намерена разместить свои американские депозитарные акции (ADSs) на NASDAQ Global Select Market. Условия ценообразования не разглашались, но два источника на финансовом рынке подсчитали, что Ozon сможет привлечь не менее $500 млн.

Кроме того, стало известно, что компания рассматривает возможность размещения своих ценных бумаг на Московской бирже вместе с запланированным IPO в США или вскоре после него.

Такой параллельный листинг мог бы привлечь российских инвесторов, хотя это была бы только техническая процедура без дополнительных предлагаемых акций. 

В Ozon отказались комментировать, существуют ли такие планы.

Компания указала максимальный размер запланированного предложения — $100 млн. Эта цифра приведена исключительно для целей расчета регистрационного взноса согласно проспекту, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Акции ведущего акционера Ozon, российского конгломерата АФК «Система», выросли более чем на 3% в начале торгов, прежде чем обесцениться. Компания-ритейлер заявила, что не планирует выплачивать дивиденды в обозримом будущем, а все имеющиеся средства будут направлены на рост.

«Мы намерены сохранить все доступные источники ликвидности и будущие доходы, если таковые имеются, чтобы финансировать развитие и расширение нашего бизнеса», — сообщил представитель Ozon.

Он также назвал группу прямых инвестиций Baring Vostok одним из своих крупнейших акционеров.

В сообщениях о финансовых результатах Ozon сообщил, что выручка за первые девять месяцев текущего года выросла примерно на 70% в годовом исчислении и составила ₽66,6 млрд ($836 млн).

Чистый убыток компании за первые 3 квартала составил ₽12,9 млрд. Практически никаких изменений по сравнению с ₽13 млрд годом ранее.

«Несмотря на отчетные убытки с 2018 года, мы продемонстрировали улучшение прибыльности», — говорится в проспекте компании.

Ozon назвала Morgan Stanley и Goldman Sachs совместными ведущими букраннерами для IPO, а Citigroup Global Markets, UBS Securities, Sberbank CIB и VTB Capital — совместными букраннерами.

Напомним, что букраннер — это организация, которая отвечает за сбор и учет заявок на приобретение ценных бумаг.

Со-руководителем выступит юридическое лицо Российского инвестиционного банка «Ренессанс Капитал» — Renaissance Securities.

Сбербанк на страже своих интересов

В сентябре этого года Ozon заявил о расторжении договора со Сбербанком. По оговоренным условиям такое нарушение обязывает ритейлера выплатить банку компенсацию в ₽1 мдрд.

Ozon не планирует расставаться со столь крупной суммой. Ритейлер не исключает, что обратится в арбитражный суд, если дело не решится мирным путем. Одну из дочерних компаний Сбербанка — Sberbank CIB — называют одним из организаторов IPO Ozon. Однако величина пакета, который будет предложен инвесторам, а также точная стоимость расписок еще не определены.

Сбер — давний кредитор Ozon. В марте этого года компания привлекла ₽6 млрд от Sberbank Investments Limited под 15% сроком на один год. Заем обеспечивают 100% акций ООО «Интернет Решения» и ООО «Озон Холдинг».

Источники: rbc, vc, interfax

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

Рекорд обратного выкупа 2021 года

Рекорд обратного выкупа 2021 года

Компании из списка S&P 500 выкупили акции на сумму $234,5 млрд в 3К2021, превысив предыдущий рекорд в $223 млрд в 4К2018 года.   Выкуп S&P 500 упал почти со $199 млрд в 1К2020 года до $89 млрд во 2К2020 года, поскольку компании перешли к экономии денежных средств. Выкуп акций увеличивался в каждом следующем квартале, приближаясь к $199 млрд ко 2К2021 года. И, по прогнозу аналитиков, эта цифра достигнет $236 млрд в четвертом квартале, потому что не за горами новые выкупы: Microsoft Corp в...

13 декабря 2021 г.

Поколение 6G: техногиганты нацелены на будущее

Поколение 6G: техногиганты нацелены на будущее

Пока во всем мире полным ходом идет освоение пятого поколения мобильной связи, крупные корпорации уже ставят на следующий стандарт. Его появление будет реальностью в конце текущего десятилетия.

8 октября 2021 г.

ХроникиДжи: гиганты рынка готовятся к марш-броску 

ХроникиДжи: гиганты рынка готовятся к марш-броску 

Ожидаемое многими IPO крупнейшего американского приложения для инвестирования — Robinhood — может оценить компанию в $35 млрд, в то время как Zoom и китайская Tencent стремятся расширить свои возможности за счет новых приобретений. IPO для самого критикуемого инвестсервиса США Рыночная оценка Robinhood может составить $35 млрд, а всего на рынок выйдет 55 млн акций. Компания планирует продавать их по цене от $38 до $42 за штуку. Robinhood начнет торговаться на бирже Nasdaq под тикером HOOD уже...

19 июля 2021 г.

Конец финансового рая? В G7 договорились о едином налоге для гигантов

Конец финансового рая? В G7 договорились о едином налоге для гигантов

Пандемия COVID-19 нанесла колоссальный урон экономикам стран. Кроме миллиардов недополученной прибыли, большинство развитых государств столкнулись с беспрецедентными расходами на здравоохранение и социальную сферу.

15 июля 2021 г.

Emmy уходит в онлайн, а Netflix ставит на юного зрителя

Emmy уходит в онлайн, а Netflix ставит на юного зрителя

Руководство популярного видеосервиса сегодня старательно подбирает ключик к глобальной детской аудитории и теснит на этом обширном рынке гиганта Disney+. А ради достижения амбициозной цели все средства хороши — даже партнерство с неприятелями. Точнее, с заклятым другом под названием YouTube. Звучит неожиданно? Зато перечень номинантов на престижную премию Emmy выглядит достаточно предсказуемо. Бал теперь правят стриминговые сервисы, причем тройка лидеров собирает больше почетных наград, чем эф...

14 июля 2021 г.

Французский регулятор оштрафовал Google на €500 млн

Французский регулятор оштрафовал Google на €500 млн

Антимонопольный орган заставит техногиганта заплатить за то, что он тот не выполняет требование европейского законодательства и избегает встречи с издателями для согласования вознаграждения за использование их контента. Управление по вопросам конкуренции Франции оштрафовало материнскую компанию Google — Alphabet — на €500 млн ($593 млн) за невыполнение судебных постановлений. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает Reuters. Издатели против Google Крупнейшая поисковая система в мире должна была до...

13 июля 2021 г.

Растет и поглощает: Broadcom на пороге сделки в $20 млрд

Растет и поглощает: Broadcom на пороге сделки в $20 млрд

Один из ведущих глобальных производителей полупроводников ведет переговоры о покупке частной американской компании SAS Institute — разработчика программного обеспечения (ПО) для статистического анализа. Если торги пройдут успешно, о сделке объявят уже в ближайшие недели. Потенциальные затраты на поглощение оцениваются в $15-20 млрд, а SAS Institute станет первым крупным приобретением Broadcom за  2 года. Переориентация на ПО Американский гигант с капитализацией в $197 млрд ведет охоту за «св...

13 июля 2021 г.

Нездоровый маркетинг здоровой еды

Нездоровый маркетинг здоровой еды

Известная корпорация Nestle допустила утечку информации с закрытой презентации для ТОП-менеджмента. Оказалось, что 60% продукции компании сложно отнести к полезной еде, а отдельные линейки товаров не имеют даже призрачных шансов попасть в перечень здоровых продуктов.

10 июля 2021 г.

{"type":"article","id":322,"isAuthenticated":false,"user":null}