Выгодный IPO для Ozon… и миллиард для Сбера

Выгодный IPO для Ozon… и миллиард для Сбера

04.11.2020

Время прочтения - 3 мин.

Российский интернет-ритейлер Ozon подал заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в США. По словам источников на финансовом рынке, IPO поможет привлечь не менее $500 млн. Но такую позитивную новость омрачает… Сбербанк. Финансовая организация требует от Ozon ₽1 млрд за досрочное расторжение договора.

Параллельное IPO Ozon

Быстрорастущая компания-ритейлер, которая продает все — от бытовой техники до детской одежды — смогла извлечь выгоду из бума электронной коммерции во время пандемии COVID-19. Теперь она рассматривает возможность IPO. Ozon намерена разместить свои американские депозитарные акции (ADSs) на NASDAQ Global Select Market. Условия ценообразования не разглашались, но два источника на финансовом рынке подсчитали, что Ozon сможет привлечь не менее $500 млн.

Кроме того, стало известно, что компания рассматривает возможность размещения своих ценных бумаг на Московской бирже вместе с запланированным IPO в США или вскоре после него.

Такой параллельный листинг мог бы привлечь российских инвесторов, хотя это была бы только техническая процедура без дополнительных предлагаемых акций. 

В Ozon отказались комментировать, существуют ли такие планы.

Компания указала максимальный размер запланированного предложения — $100 млн. Эта цифра приведена исключительно для целей расчета регистрационного взноса согласно проспекту, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Акции ведущего акционера Ozon, российского конгломерата АФК «Система», выросли более чем на 3% в начале торгов, прежде чем обесцениться. Компания-ритейлер заявила, что не планирует выплачивать дивиденды в обозримом будущем, а все имеющиеся средства будут направлены на рост.

«Мы намерены сохранить все доступные источники ликвидности и будущие доходы, если таковые имеются, чтобы финансировать развитие и расширение нашего бизнеса», — сообщил представитель Ozon.

Он также назвал группу прямых инвестиций Baring Vostok одним из своих крупнейших акционеров.

В сообщениях о финансовых результатах Ozon сообщил, что выручка за первые девять месяцев текущего года выросла примерно на 70% в годовом исчислении и составила ₽66,6 млрд ($836 млн).

Чистый убыток компании за первые 3 квартала составил ₽12,9 млрд. Практически никаких изменений по сравнению с ₽13 млрд годом ранее.

«Несмотря на отчетные убытки с 2018 года, мы продемонстрировали улучшение прибыльности», — говорится в проспекте компании.

Ozon назвала Morgan Stanley и Goldman Sachs совместными ведущими букраннерами для IPO, а Citigroup Global Markets, UBS Securities, Sberbank CIB и VTB Capital — совместными букраннерами.

Напомним, что букраннер — это организация, которая отвечает за сбор и учет заявок на приобретение ценных бумаг.

Со-руководителем выступит юридическое лицо Российского инвестиционного банка «Ренессанс Капитал» — Renaissance Securities.

Сбербанк на страже своих интересов

В сентябре этого года Ozon заявил о расторжении договора со Сбербанком. По оговоренным условиям такое нарушение обязывает ритейлера выплатить банку компенсацию в ₽1 мдрд.

Ozon не планирует расставаться со столь крупной суммой. Ритейлер не исключает, что обратится в арбитражный суд, если дело не решится мирным путем. Одну из дочерних компаний Сбербанка — Sberbank CIB — называют одним из организаторов IPO Ozon. Однако величина пакета, который будет предложен инвесторам, а также точная стоимость расписок еще не определены.

Сбер — давний кредитор Ozon. В марте этого года компания привлекла ₽6 млрд от Sberbank Investments Limited под 15% сроком на один год. Заем обеспечивают 100% акций ООО «Интернет Решения» и ООО «Озон Холдинг».

Источники: rbc, vc, interfax

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

Coca-Cola и другие бренды уличили в неправдивом эко-пиаре

Coca-Cola и другие бренды уличили в неправдивом эко-пиаре

Экологическая некоммерческая организация Change Markets Foundations подготовила отчет, в котором говорится, что заявления крупных товарных брендов, включая Coca-Cola и Unilever, об экологичности пластиковой упаковки вводят в заблуждение. Об этом сообщает The Guardian.  В отчете отмечается: заявления о том, что компании используют «морской» или «перерабатываемый» пластик для борьбы с кризисом экологического загрязнения, являются одними из наиболее распространенных примеров гринвошинга. В докуме...

вчера

eBay зарегистрировала торговые марки для метавселенных и NFT

eBay зарегистрировала торговые марки для метавселенных и NFT

Гигант электронной торговли eBay на прошлой неделе подал две заявки на товарные знаки в Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO), охватывающие широкий спектр продуктов и услуг, связанных с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) и метавселенной. Об этом сообщает Bitcoin.com.  Поверенный по товарным знакам, имеющий лицензию USPTO, Майк Кондоудис, во вторник написал в Twitter: «eBay Inc. выходит в метавселенную». Он пояснил, что документы указывают на планы компании в отношении виртуальных...

вчера

IT-гиганты внедрят в свои платформы беспарольный вход

IT-гиганты внедрят в свои платформы беспарольный вход

IT-гиганты Apple, Google и Microsoft планируют расширить поддержку стандарта беспарольного входа. Он был создан Альянсом Fast Identity Online (FIDO) и Консорциумом всемирной паутины. Об этом говорится в сообщении FIDO. Это отраслевая ассоциация, создающая стандарты аутентификации, направленные на снижение чрезмерного использования паролей в мире. За счет поддержки беспарольного входа технологические корпорации собираются усилить роль биометрических методов аутентификации пользователей. Новый ст...

6 мая 2022 г.

ТОП-5 книг о корпоративной культуре

ТОП-5 книг о корпоративной культуре

Корпоративная культура давно стала чем-то большим, чем просто финансы, рынок и стратегия. Успех сопутствует только тем, кто сумеет обеспечить «движение сотрудников в одном направлении». Как же создать команду мечты?

2 апреля 2022 г.

{"type":"article","id":322,"isAuthenticated":false,"user":null}