Время прочтения - 4 мин.
Российский интернет-ритейлер Ozon подал заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в США. По словам источников на финансовом рынке, IPO поможет привлечь не менее $500 млн. Но такую позитивную новость омрачает… Сбербанк. Финансовая организация требует от Ozon ₽1 млрд за досрочное расторжение договора.
Параллельное IPO Ozon
Быстрорастущая компания-ритейлер, которая продает все — от бытовой техники до детской одежды — смогла извлечь выгоду из бума электронной коммерции во время пандемии COVID-19. Теперь она рассматривает возможность IPO. Ozon намерена разместить свои американские депозитарные акции (ADSs) на NASDAQ Global Select Market. Условия ценообразования не разглашались, но два источника на финансовом рынке подсчитали, что Ozon сможет привлечь не менее $500 млн.
Кроме того, стало известно, что компания рассматривает возможность размещения своих ценных бумаг на Московской бирже вместе с запланированным IPO в США или вскоре после него.
Такой параллельный листинг мог бы привлечь российских инвесторов, хотя это была бы только техническая процедура без дополнительных предлагаемых акций.
В Ozon отказались комментировать, существуют ли такие планы.
Компания указала максимальный размер запланированного предложения — $100 млн. Эта цифра приведена исключительно для целей расчета регистрационного взноса согласно проспекту, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Акции ведущего акционера Ozon, российского конгломерата АФК «Система», выросли более чем на 3% в начале торгов, прежде чем обесцениться. Компания-ритейлер заявила, что не планирует выплачивать дивиденды в обозримом будущем, а все имеющиеся средства будут направлены на рост.
«Мы намерены сохранить все доступные источники ликвидности и будущие доходы, если таковые имеются, чтобы финансировать развитие и расширение нашего бизнеса», — сообщил представитель Ozon.
Он также назвал группу прямых инвестиций Baring Vostok одним из своих крупнейших акционеров.
В сообщениях о финансовых результатах Ozon сообщил, что выручка за первые девять месяцев текущего года выросла примерно на 70% в годовом исчислении и составила ₽66,6 млрд ($836 млн).
Чистый убыток компании за первые 3 квартала составил ₽12,9 млрд. Практически никаких изменений по сравнению с ₽13 млрд годом ранее.
«Несмотря на отчетные убытки с 2018 года, мы продемонстрировали улучшение прибыльности», — говорится в проспекте компании.
Ozon назвала Morgan Stanley и Goldman Sachs совместными ведущими букраннерами для IPO, а Citigroup Global Markets, UBS Securities, Sberbank CIB и VTB Capital — совместными букраннерами.
Напомним, что букраннер — это организация, которая отвечает за сбор и учет заявок на приобретение ценных бумаг.
Со-руководителем выступит юридическое лицо Российского инвестиционного банка «Ренессанс Капитал» — Renaissance Securities.
Сбербанк на страже своих интересов
В сентябре этого года Ozon заявил о расторжении договора со Сбербанком. По оговоренным условиям такое нарушение обязывает ритейлера выплатить банку компенсацию в ₽1 мдрд.
Ozon не планирует расставаться со столь крупной суммой. Ритейлер не исключает, что обратится в арбитражный суд, если дело не решится мирным путем. Одну из дочерних компаний Сбербанка — Sberbank CIB — называют одним из организаторов IPO Ozon. Однако величина пакета, который будет предложен инвесторам, а также точная стоимость расписок еще не определены.
Сбер — давний кредитор Ozon. В марте этого года компания привлекла ₽6 млрд от Sberbank Investments Limited под 15% сроком на один год. Заем обеспечивают 100% акций ООО «Интернет Решения» и ООО «Озон Холдинг».
Источники: rbc, vc, interfax
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное
