Токены второй десятки: ценность проектов и перспективы роста

Токены второй десятки: ценность проектов и перспективы роста

07.06.2021

Время прочтения - 13 мин.

Чаще всего СМИ, специализирующиеся на криптовалютах, пишут о монетах, занимающих первые строчки рейтингов по капитализации — BTC, ETH, XRP. Справедливости ради отметим, что в последнее время (стараниями Илона Маска) в лидеры выбился бывший аутсайдер Dogecoin. Другие валюты из ТОП-30 получают незаслуженно меньше внимания со стороны массмедиа.

И это как минимум несправедливо, ведь многие из них являются успешными проектами. За ними стоят интересные идеи и сильные команды разработчиков. Наряду с «локомотивами» криптосферы — биткоином и эфиром — эти монеты демонстрируют хороший рост, а специализированные издания регулярно публикуют посвященные им обзоры, выдержанные в позитивном ключе.

Незаслуженно забытый ТОП

В этом материале мы рассмотрим токены второй десятки рейтингов по капитализации. И остановимся на наиболее достойных, с нашей точки зрения, проектах — по показателям инвестиционной привлекательности и перспективности.

В первый раунд нашего обзора проходят такие монеты: Uniswap, Litecoin, Chainlink, Stellar, VeChain, Solana, Ethereum Classic, EOS, THETA и Filecoin.

 

 

Первое знакомство

UNISWAP

Децентрализованная биржа на базе блокчейна Ethereum. Транзакции осуществляются при помощи смарт-контрактов. Отличительной чертой площадки считаются пулы ликвидности и механизм АММ (автоматический маркет-мейкинг). Именно они обеспечивают «сглаживание» глубины ордеров и снижение проскальзывания в сделках трейдеров.

Биржа пользуется большой популярностью у профессионалов и любителей, а за предоставление ликвидности в пулы расплачивается собственными токенами UNI. Их можно использовать в торговле, фарминге доходности и т. д. С переходом на версию 3.0 платформа внесла изменения в кривые связывания маркет-мейкеров, что должно еще более повысить популярность биржи.

C января по конец мая 2021 года фирменный токен подорожал с $4,70 до $22,14, т. е. на 270%. Похоже, на достигнутом останавливаться он не собирается.

Основателем проекта является Хайден Адамс, а в создании Uniswap ему помогали разработчик Microsoft и Google Калил Капуоззо, программисты Учиел Вилчис, Филипп Дайан, Дэн Робинсон, Энди Милениус и другие энтузиасты.

 

LITECOIN

Форк биткоина, разработанный в 2011 году Чарльзом Ли. Для майнинга в LTC используется тот же консенсус PoW, что и у биткоина. Токен в чем-то схож со «старшим братом», но имеется и ряд отличий:

  • меньшее время создания одного блока (2,5 минуты у LTC против 10 минут у биткоина);
  • эмиссия у лайткоина ограничена 84 млн монет (у биткоина — 21 млн);
  • разные хэш-функции у BTC и LTC.

В период первого бычьего забега криптовалют Litecoin называли «цифровым серебром»: он уверенно удерживал вторую строчку по капитализации после биткоина. Сейчас LTC не генерирует громких новостных заголовков и по большей части растет вместе с рынком (а также падает с ним в унисон).

C начала 2021 года токен вырос в цене с $150 до $365, т. е. на 143%, но затем его цена рухнула вместе со всем крипторынком. На данный момент LTC торгуется на уровне $165 (по данным CoinMarketCap). Иными словами, монета растеряла почти весь свой рост в 2021 году. Впрочем, это не удивительно, ведь Litecoin подвержен общим настроениям в криптовалютной сфере в той же степени, что и все цифровые активы.

 

 

CHAINLINK (LINK)

Нативная валюта проекта Chainlink — децентрализованной сети оракулов. Их традиционно используют для взаимодействия разных блокчейнов со смарт-контрактами со сторонними источниками данных, а также для получения информации извне. Кроме того, услугами оракулов начинают пользоваться и традиционные компании, тестирующие блокчейн-технологии применительно к своим потребностям и черпающие данные из криптосетей.

В Chainlink два основных вида участников: клиенты, т. е. потребители информации (чаще всего — смарт-контракты), и поставщики данных — различные сервисы и другие блокчейны. Проект связывает их воедино, предоставляя покупателям данные от поставщиков. За это сеть оракулов получает оплату в токенах LINK. Другими словами, потребители платят им за поставку информации. Токены используются для работы блокчейна (блокируются в нодах), поэтому с ростом сети и повышением ее популярности нативный токен закономерно будет дорожать.

Проект Chainlink можно назвать пионером в области построения децентрализованных оракулов. Сейчас у него в этой сфере фактически нет конкурентов. Команда разработчиков регулярно анонсирует новые партнерства с блокчейнами, нуждающимися в достоверных данных. А недавно проект начал сотрудничать с китайским «Интернетом блокчейнов» BSN — Blockchain-based Service Network.

Проект запущен 32-летним американцем российского происхождения Сергеем Назаровым, а сооснователем Chainlink стал программист Стив Эллис, возглавлявший группу разработчиков калифорнийской консалтинговой компании Pivotal Labs.

LINK — как и другие криптотокены — с января по первые дни мая 2021 вырос с $12 до $48. Затем негатив новостей из Китая подкосил его до текущих $24 (по состоянию на 24.05.2021). Но потенциал Chainlink очевиден.

 

STELLAR

Децентрализованная криптовалютная платформа с фирменным нативным токеном Stellar Lumen (XLM). Предназначен для обмена любыми активами и валютами. Платформа основана Джедом Маккалебом и Джойс Ким. Маккалеб до этого занимался проектом Ripple: по сути, Stellar — форк сети XRP.

Основная задача проекта — снизить транзакционные издержки при переводе средств. Токен используется в качестве «моста» между различными активами, которые не могут быть обменены друг на друга иным образом. Собственно, идея Stellar схожа с базовой концепцией Ripple. Разница лишь в том, что первый задуман для обмена цифровыми валютами, а второй в большей степени предназначен для банковских переводов. Ключевым отличием Stellar от Ripple остается факт децентрализации первого.

При этом XLM лишен недостатков XRP, а его курс устойчиво растет (впрочем, как и весь рынок) с конца 2020 – начала 2021 г. XLM с января текущего года взлетел с $0,13 до $0,72 (рост в 5,5 раз, или на 450%). Но затем он утратил завоеванные позиции, и на текущий момент (24.05.2021) цена токена составляет $0,42.

 

 

VECHAIN (VET)

Проект цифровизации физических продуктов. Его применяют для управления жизненным циклом товаров. При помощи смарт-контрактов и различных идентификаторов (RFID, QR-коды, чипы NFC и т. п.), VeChain помогает отслеживать продукцию в цепочках поставок и составлять необходимые отчеты на протяжении жизненного цикла продукта. Проект объединяет в себе технологию блокчейна и Интернета вещей. Основная задача — оптимизация сбора, управления и обмена важной информацией. Нативный токен VET предоставляет доступ к данным в блокчейне VeChain и является базовой единицей стоимости в сети.

Создатель и CEO компании — Санни Лу — долгое время занимался созданием IT-инфраструктуры для люксовых брендов и руководил отделом информационных технологий в Louis Vuitton China. За развитие проекта отвечает некоммерческая организация VeChain Foundation, зарегистрированная в Сингапуре.

В основе концепции лежит интересная и полезная идея учета движений в цепочке поставок. Проект определенно имеет будущее. А его токен, по всей видимости, будет дорожать и дальше.

VET с января по конец мая подорожал с $0,02 до $0,10, т. е. в 5 раз (400%). И это с учетом текущей просадки. На максимуме монета поднималась до $0,22.

 

 

SOLANA (SOL)

Распределенный блокчейн с высокой пропускной способностью в 50 000 транзакций в секунду. В Solana не используется технология шардинг-цепочек. Блокчейн работает на консенсусе PoH — Proof-of-History, который решает проблему времени в распределенной сети, не имеющей единого доверенного источника. В PoH используется функция подтверждаемой задержки.

Благодаря этому каждая нода может создавать временные отметки для вычисления по алгоритму SHA256. Solana предусматривает работу смарт-контрактов и приложений dApps. Фактически она может выполнять те же функции, что и Ethereum. Перед сетью эфира она имеет однозначное преимущество — более высокая пропускная способность даже без решений второго уровня (у Ethereum сейчас — не более 20 транзакций в секунду).

Развитием проекта занимается фонд Solana Foundation. В число его соучредителей входят предприниматель Анатолий Яковенко, один из создателей Staking Facilities — Вольфган Альбрехт, разработчик и сооснователь Summa Джеймс Прествич, а также другие эксперты. Исполнительным директором фонда является Эрик Уильямс.

Нативный токен Solana — SOL — используется для стейкинга (работы блокчейна), уплаты комиссий и управления. С начала года он подорожал с $1,50 до текущих $30, т. е. в 20 раз (1 900%).

 

ETHEREUM CLASSIC (ETC)

Это «основной» блокчейн Ethereum. Его изначально разрабатывала команда Виталика Бутерина. В 2016 году произошел взлом DAO — организации, предназначенной для децентрализованных приложений, создаваемых на Ethereum. После взлома было решено произвести хардфорк в цепочке Ethereum с целью возврата токенов людям, пострадавшим от взлома (все держатели ETH получили ETC в том же количестве).

Но эту идею поддержали не все участники сообщества. В результате появилась новая цепочка, которую мы сейчас знаем как Ethereum. При этом продолжила функционировать старая — Ethereum Classic. Большинство разработчиков оригинала ушли в новый блокчейн Ethereum, в том числе Виталик Бутерин и Гэвин Вуд.

Сеть поддерживает смарт-контракты (как и более известный Ethereum), однако по популярности уступает «младшему брату». Токены ETC используются для выплаты вознаграждения майнерам.

Динамика цены ETC с начала 2021 года по текущий момент (24.05.2021): с $5,7 до текущих $60 (совсем недавно токен дружно упал в компании с остальными криптовалютами, а на пике его цена достигала $120).

 

 

EOS

Распределенный блокчейн. Его история берет начало в 2018 году. Это децентрализованная платформа на основе смарт-контрактов для создания DeFi-приложений. Нередко EOS называют конкурентом Ethereum, поскольку она может стать «основой нового интернета». Токен создан на базе Эфириума и используется для валидации транзакций (сеть работает на консенсусе DPoS).

Создателем проекта EOS является Дэн Лаример, ранее занимавшийся такими проектами, как Bitshares и Steem.

EOS показал резкий взлет цены с начала года — с $2,60 до текущих $5,07 (рост в два раза, или 100%). Вместе с тем стоит отметить, что абсолютный максимум стоимости установлен еще в далеком 2018 году — на уровне $21 — и с тех пор до этих высот актив еще не поднимался.

 

 

THETA

Это платформа для размещения, распределения и продвижения видеоконтента. Она построена на блокчейне и функционирует на базе смарт-контрактов. Основная идея в том, что вычислительные мощности для просмотра видео предоставляются не какой-то централизованной площадкой и ее серверами (как в случае с YouTube, например), а самими пользователями. К сети Theta могут подключаться видеоплатформы, размещающие у себя визуальные материалы, авторы видеороликов и пользователи.

За проектом Theta стоят Митч Лю, Цзейки Лонг и Райан Николс. В числе консультантов числятся Стив Чен, Деннис Фонг, Джонатан Вонг (ранее работал в Microsoft) и Трэвис Скверес.

Токены Theta используются для размещения их в ноды валидаторов и в защитные ноды в сети, а также для заработка за счет проведения стримов и перенаправления контента другим пользователям.

Концепцию можно назвать прорывной. В своей сфере у проекта сегодня нет конкурентов. С начала 2021 года токен подорожал в 5 раз и пользуется спросом у инвесторов.

По состоянию на 24.05.2021 его цена составляет $6,40, а на максимуме она достигала $14. 2021 год монета начала с отметки в $2,21. На текущий момент рост стоимости — 2,9 раза (190%).

 

 

FILECOIN

Децентрализованное хранилище данных, построенное на блокчейне. Первое описание проекта создано еще в 2014 году — как развитие протокола InterPlanetary File System (IPFS) от калифорнийского стартапа Protocol Labs.

Идея проекта в том, чтобы пользователи имели возможность зарабатывать токены FIL за предоставление емкости жестких дисков своих ПК другим юзерам. В 2017 году состоялось ICO, собравшее $205 млн. После этого старт проекта постоянно откладывался. Основная сеть Filecoin запущена лишь осенью 2020 года.

Разработкой занимается компания Protocol Labs (в числе других ее известных начинаний — сервисы для Web 3.0). Компания также разработала протоколы IPFS и libp2p. Среди инвесторов проекта находятся Digital Currency Group (материнская компания CoinDesk), Naval Ravikant, Union Square Ventures, Winklevoss Capital и Y Combinator.

Токены FIL используются для оплаты услуг майнеров в нодах сети. Следовательно, с ростом популярности Filecoin они будут расти в цене. С начала 2021 года токен подорожал в 6 раз — с $24 до $68 за штуку (почти на 200%). При этом максимум стоимости зарегистрирован на уровне $190 (по данным CoinMarketCap).

 

 

Подающие надежды

Из представленной десятки отдельного внимания — как перспективные объекты инвестиций — заслуживают четыре токена: UNI (Uniswap), LINK (Chainlink), THETA и FIL. В чем их сильные стороны?

 

UNI (Uniswap)

Шансы на дальнейший рост выглядят сегодня достойными. Уже сейчас площадка предлагает многочисленные возможности для заработка (в том числе DeFi) и входит в число ведущих игроков рынка децентрализованных бирж. С ростом популярности DeFi-платформа может рассчитывать на дополнительный приток денег и, как следствие, рост спроса на фирменный токен.

Uniswap выделяется сильной командой: в числе ее специалистов бывший инженер Siemens Хайден Адамс, а также программисты из Microsoft и Google.

С течением времени в криптосферу будет приходить все больше людей, для которых ее преимущества перед традиционными финансами вполне очевидны. В таких условиях криптовалютные биржи и их нативные токены вправе рассчитывать на прирост числа желающих торговать другими продуктами DeFi и пользоваться ими.

Вместе с тем за развитием платформы и ее токеном нужно внимательно наблюдать, поскольку конкуренция со стороны других бирж велика, и соперники не дремлют.

FIL (Filecoin)

Проект достаточно давно на рынке — ICO состоялось в 2017 году. За инициативой стоит реальная компания — Protocol Labs — ранее успешно имплементировавшая протокол InterPlanetary File System (IPFS).

Filecoin бросает вызов облачным сервисам хранения данных — в том числе Amazon Web Services. За счет сетевого эффекта и конкуренции среди майнеров стоимость хранения данных должна быть по определению ниже, чем у гигантов.

У проекта определенно есть шансы на успех. Скорее всего, токен FIL сможет принести достойный доход потенциальным инвесторам.

Долгосрочные перспективы Filecoin будут зависеть от действий централизованных соперников и их ценовой политики. Если облачные сервисы Amazon и Alibaba не навяжут конкурентную борьбу (а также в случае сохранения текущих темпов развития криптосферы в целом), Filecoin найдет своего пользователя.

Если же централизованные хранилища смогут предложить более выгодные условия криптосообществу, проекту необходимо будет прилагать титанические усилия для продвижения на рынке.

Но на текущий момент у Filecoin нет явных конкурентов в области децентрализованных хранилищ. И этот факт, конечно же, сыграет значительную позитивную роль в принятии проекта криптовалютным сообществом. Токен FIL торгуется на многих биржах, в том числе на Binance и Gemini. В долгосрочном плане это достаточно перспективная инвестиция.

LINK (Chainlink)

Проект развивается с 2017 года — с момента ICO. За эти годы команда сумела вывести свое детище в лидеры сферы децентрализованных оракулов. И сейчас Chainlink успешно ведет экспансию, заключая новые и новые партнерства.

Есть основания полагать, что токен LINK вправе рассчитывать на рост — в тренде с криптовалютной индустрией в целом и DeFi-сферой в частности. Присоединение каждого нового проекта повышает вес, авторитет и ценность Chainlink.

Естественно, просматриваются и слабые стороны: сеть работает (по крайней мере, пока) на Эфириуме. И на перспективы роста влияет стоимость транзакций. Кроме того, проект сталкивается и с проблемой масштабирования.

Впрочем, сильных соперников на горизонте пока не видно, а определенный запас времени для решения существующих проблем имеется.

За год стоимость LINK выросла с $3,50 до текущих $48. И сегодня токен претендует на статус перспективной инвестиционной возможности.

THETA

Платформа относится к категории приложений Web 3.0 — принципиально нового поколения интернета. Уже сейчас возможности площадки достаточно широки, а с учетом функционала Theta Edge Network (граничные вычисления) перспективы выглядят впечатляющими.

Вполне очевидно, что мощности мобильных и стационарных устройств будут только расти, что позволит успешно реализовывать концепцию, заложенную в Theta. Способствует популяризации проекта и возможность избежать цензурирования, присущего централизованным площадкам вроде Facebook или YouTube.

Вместе с тем платформе еще предстоит выиграть конкурентную борьбу с централизованными сервисами. Только после этой победы она сможет добиться популярности и завоевать доверие пользователей. Пока о ней мало кто слышал — кроме, пожалуй, криптоэнтузиастов и любителей альтернативных инвестиций.

Для осознания ценности платформы и ее потенциала пользователям потребуется время, а повышение популярности сети автоматически обеспечит и рост фирменного токена.

Резюме

События конца 2020 и начала 2021 года свидетельствуют: крипторынок еще очень молод. Он в значительной степени подвержен влиянию инфлюенсеров и «эффекта толпы». Любая позитивная новость приводит к росту токенов, а «дампы», инициируемые звездами уровня Илона Маска, способны в одночасье и ощутимо потрепать позиции биткоина и других крупных монет.

Сомневаться в будущих сильных просадках — и даже в вероятности наступления «криптозимы v2.0» — не приходится. Тем не менее в долгосрочной перспективе рассмотренные нами монеты обладают определенной ценностью, которая однозначно будет востребована сообществом и может положительно сказаться на цене этих активов.

Естественно, героев нашего обзора — как и любые объекты инвестиций — связывает наличие определенных очевидных рисков. Именно поэтому каждый инвестор обязан провести собственный взвешенный анализ перспектив потенциальных капиталовложений, не полагаясь на мнения экспертов, третьих лиц и сторонних источников.

 

Дисклеймер. Инвестирование в любые финансовые активы сопряжено с риском потери капитала. Ничто в настоящем тексте не может считаться инвестиционной рекомендацией или предложением покупать/продавать какие-либо финансовые инструменты. За все свои действия на фондовом рынке каждый инвестор несет всю полноту ответственности самостоятельно.

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

Павел Кравченко: «Блокчейн — цифровое представление игры в дурака». Часть 2

Павел Кравченко: «Блокчейн — цифровое представление игры в дурака». Часть 2

Вторая часть интервью с Павлом Кравченко — криптографом, CEO и соосноватем компании Distributed Lab. О биткоине, инвестициях в криптовалюту , смарт-контрактах и майнинге.

15 октября 2021 г.

Павел Кравченко: «Блокчейн — цифровое представление игры в дурака». Часть 1

Павел Кравченко: «Блокчейн — цифровое представление игры в дурака». Часть 1

Первая часть интервью с Павлом Кравченко — криптографом, CEO и сооснователем компании Distributed Lab. О начале карьерного пути, об уникальных проектах и финансовом интернете.

14 октября 2021 г.

Артем Афян: «Турбулентность рынка — шикарная эпоха». Часть 1

Артем Афян: «Турбулентность рынка — шикарная эпоха». Часть 1

Сегодняшний собеседник портала iSpace.news — один из основателей и управляющий партнер адвокатского объединения Juscutum, известного внедрением инноваций на рынке юридических услуг. Артем является автором идеи первого мобильного приложения адвокатской практики, часто печатается в специализированных и деловых СМИ. Он активно выступает за формирование законодательства, регулирующего сферу криптовалют в Украине, и участвует в деятельности правительственных рабочих групп по созданию документов, напр...

8 октября 2021 г.

Цена биткоина растет несмотря на новые репрессивные инициативы

Цена биткоина растет несмотря на новые репрессивные инициативы

Начало октября стало очень успешным для первой криптовалюты, монета достигла самых высоких значений за последние несколько месяцев. Вместе с BTC в цене сильно подросли практически все крупнейшие альткоины. Причем крипторынок демонстрирует рост даже на фоне все новых репрессивных инициатив. Еще в конце сентября Китай подтвердил свою жесткую позицию по отношению к криптосфере и объявил вне закона транзакции с цифровыми активами. Теперь Россия и США подготовили новые инициативы, призванные нанест...

7 октября 2021 г.

Сальвадор впереди планеты всей: где отовариться за биткоин

Сальвадор впереди планеты всей: где отовариться за биткоин

Латиноамериканская республика стала первым в мире государством, наделившим BTC статусом официального платежного средства. Вечером 8 июня 2021 года парламент большинством голосов поддержал инициативу президента Найиба Букеле. Через 3 месяца закон вступит в силу, и монета станет второй государственной валютой в этой стране наравне с долларом США.

16 июля 2021 г.

ТОП-10 самых щедрых американцев

ТОП-10 самых щедрых американцев

На фоне объявленной ВОЗ пандемии многие из знаменитых филантропов США распахнули свои кошельки, чтобы помочь преодолеть ее последствия. Сегодня мы расскажем, кто из миллиардеров стал самым щедрым в прошлом году.   Источник — Forbes   1. Уоррен Баффет Состояние — $88,8 млрд Пожертвовал за всю жизнь — $42,8 млрд Что финансирует — здравоохранение, борьбу с бедностью Все знают о стремлении миллиардера потратить на благотворительность 99% своего состояния. Баффет уже пожертвовал более $40 м...

11 июля 2021 г.

ТОП-10 стран, где выгодно добывать цифровые монеты

ТОП-10 стран, где выгодно добывать цифровые монеты

На доходность майнинга влияют несколько факторов. Основные из них — затраты на электроэнергию, скорость интернета и климат (чем прохладнее, тем лучше). В статье вы найдете рейтинг из 10 стран мира с наиболее благоприятными условиями для этого бизнеса.

4 июля 2021 г.

В рейтинге суперкомпьютеров лидирует японский Fugaku

В рейтинге суперкомпьютеров лидирует японский Fugaku

В первой десятке — 5 американских, 2 китайских и по одному «сверхвычислителю» из Японии, Германии и Италии. Лучшие российские представители — на 62 и 201 местах. 28 июня группа немецких и американских исследователей обнародовала очередной ТОП-500 суперкомпьютеров. Его обновляют каждые полгода. Сенсаций публикация не преподнесла. Вот уже год самым мощным среди вычислительных устройств остается японский суперкомпьютер Fugaku, построенный институтом физико-химических исследований RIKEN в Кобе со...

29 июня 2021 г.

{"type":"article","id":1810,"isAuthenticated":false,"user":null}