Самые успешные инвесторы и их стратегии

Самые успешные инвесторы и их стратегии

30.11.2021

Время прочтения - 7 мин.

Одним из практичных и действенных способов увеличения состояния остается вложение средств в выгодное дело, проект или грамотно подобранные активы. Лучшие инвесторы прошлого и современности используют определенные правила — они позволяют им достигать успеха и зарабатывать.

Сегодня мы рассмотрим рейтинг инвесторов, уже оставивших след в истории финансового мира или все еще продолжающих шокировать неопытных новичков уникальными достижениями.

ТОП инвесторы: легенды мира инвестиций

Величайшие инвесторы — это не просто хорошие управленцы деньгами. Они вдохновляли и вдохновляют миллионы людей, которые только становятся на путь инвестирования. Рассмотрим самых известных инвесторов прошлого, ведь именно они максимально повлияли на становление современного финансового мира и стали мотивирующим примером.

Уоррен Баффет — «провидец» и «оракул» мира финансов

Баффет — один из самых успешных инвесторов из действующих финансистов. На сегодняшний день его состояние оценивается более чем в $100 млрд. Впервые Баффет купил акцию в 11 лет, и с тех пор его успех в сфере инвестиций только множился. Стратегия Уоррена заключается в выборе компаний, которые рынок недооценивает. Но до принятия решения о сотрудничестве он основательно изучает их потенциал. Баффет уверен, что досконально прогнозировать поведение рынка невозможно, поэтому следует инвестировать в те сферы, с функционированием которых вы не только знакомы, но и глубоко понимаете их.

Самые богатые инвесторы в мире не всегда живут как нувориши, не знающие цену деньгам. Уоррен не тратит сверх меры, несмотря на огромное состояние и возможность купить практически все. Живет скромно в старом доме, купленном еще в 1957 году, и обещает передать на благотворительность практически все состояние после смерти.

Джон Богл — лидер в области недорогого индексного инвестирования

Богл считается первым инвестором, выбравшим стратегию широко диверсифицированного портфеля из индексных фондов, которые следует удерживать в течение длительного времени. При этом он отказался от индивидуального подбора акций. Именно Богл в 1974 году основал компанию Vanguard Group, создавшую первый индексный фонд Vanguard 500. На момент смерти инвестора активы его компании превысили $5 трлн, тогда как личные средства находились в пределах $100 млн.

Богл написал легендарный бестселлер «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла. Новые императивы разумного инвестора». А его дипломная работа «Экономическая роль инвестиционной компании» была настолько фундаментальной, что помогла изменить подход к инвестированию.

Билл Гросс — основатель инвестиционной корпорации Pimco

Самые известные инвесторы в мире зарабатывали не только на классических инвестициях. Ходят слухи, что первые большие деньги Гросс выручил во время… игры в карты в Лас-Вегасе. По первому образованию он бакалавр психологии. Через пять лет инвестор получает степень МВА в бизнес-школе Калифорнийского Университета в Лос-Анджелесе и основывает свою инвестиционную компанию Pimco.

Личное состояние Гросса оценивается в $1,5 млрд. В своей стратегии инвестор делает упор на диверсификацию, а также всестороннее исследование выбранного объекта для вложений. По его правилам, не стоит поддаваться эмоциям — в особенности страху и жадности.

Бенджамин Грэм — мастер безопасного инвестирования

Известный инвестор неизменно руководствовался принципом — вкладывать деньги следует только в том случае, если объект инвестирования стоит больше, чем оценивается сейчас. Грэм выступал за безопасные вложения, поэтому всегда руководствовался здравым смыслом. В некоторых случаях даже чересчур.

Главными объектами инвестирования Грэма были компании с хорошим денежным потоком, рентабельностью выше среднего и небольшим долгом. Он считался достаточно опытным инвестором и глубоко разбирался в причинах, т. е. видел все слабые стороны потенциального объекта инвестирования. Но при этом призывал не объединять спекуляции и инвестиции, проводя тщательный анализ фактов, безопасности и перспектив.

Бенджамин написал две книги. Они и сегодня считаются эталоном в мире инвестирования: «Разумный инвестор», «Анализ безопасности». Если вы хотите войти в список «лучшие инвесторы мира», начните с изучения классической литературы.

Питер Линч — величайший инвестор 80-х

Линч занимал пост управляющего фонда Fidelity Magellan около 13 лет. За это время активы фонда увеличились с $18 млн до $14 трлн. Его стратегия — хамелеон, что подразумевает постоянную адаптацию к определенному активу и рынку. При необходимости он всегда менял стратегию и достигал успеха. Но перед тем, как вложить деньги, Линч досконально изучал актив и вкладывал только в тот, который был ему на 100% понятен.

Вот главные принципы Питера Линча:

  • меньше концентрироваться на прогнозах;
  • не вкладывать в компании, которые растут слишком быстро;
  • инвестировать деньги в акции предприятий с крайне низким соотношением цены к прибыли.

Джордж Сорос — эксперт в понимании нюансов экономических тенденций

Один из крупнейших иностранных инвесторов. Является создателем хедж-фонда Quantum Fund. Управляя им практически два десятилетия, он обеспечивал доходность на уровне 30% в год. Прославился в 90-х гг. прошлого века, когда заработал около $1 млрд на ставке против Банка Англии.

Билл Миллер — специалист прибыльного управления

Миллер — один из лучших инвесторов в мире. Добился больших успехов на должности портфельного менеджера фонда Legg Mason Capital Management, зафиксировав самую длительную «беспроигрышную серию» в истории взаимных фондов. Билл считает, что акции, которые торгуются со скидкой по отношению к внутренней стоимости, обычно недооценены. Именно такие бумаги он отбирает на рынке и проводит анализ при помощи особой модели дисконтированных денежных потоков.

Билл уверен, что 100% информации о любой компании — это всего лишь ее прошлое, а вот 100% ценности акций зависят от будущего.

Джон Темплтон — покупай дешево, продавай дорого

Темплтон был рисковым инвестором. Он выбирал такие объекты инвестирования, от которых другие отказывались. При этом никогда не брал акции дороже $100. Первым самым успешным вложением инвестора в 1939 году стала покупка ценных бумаг более чем сотни компаний. Многие из них были на грани банкротства, а приобрел их Темплтон на одолженные деньги. За каждую из акций он платил менее доллара. В результате инвестор продал практически все, кроме четырех компаний, получив внушительную прибыль.

Такими принципами он руководствовался на протяжении всей карьеры — выбирал рисковые предприятия, вкладывал деньги и получал миллионные прибыли. Кое-кто называл его удачливым спекулянтом. Наверное, из зависти.

Филип Фишер — покупай в долгосрок

Фишер входил в небольшое количество инвесторов мира, основной стратегией инвестирования которых остается простой принцип — «покупай и держи». Он часто приобретал акции, которые не продавал длительное время. По его мнению, достаточно выбрать несколько надежных компаний, обладающих потенциалом роста в будущем. Именно поэтому он не приветствовал чрезмерную диверсификацию инвестиционного портфеля.

Фишер был уверен — продавать акции необходимо момент, когда у компании появляются проблемы.

Принц Аль-Валид — инвестор и бизнесмен

Его часто сравнивают с Уорреном Баффетом. Но Аль-Валид живет в Саудовской Аравии. Принца привлекают инвестиции в быстрорастущие технологические компании, отличающиеся высоким уровнем риска. Но, помимо этого, в сфере его интересов банковское дело, розничная торговля, нефтехимия, развлечения, транспорт. Сегодня состояние бизнесмена превышает $20 млрд.

Рэй Далио — один из лучших и самых успешных инвесторов в мире

Сегодня Далио считается наиболее эффективным управляющим хедж-фондами в мире. В этом аспекте он обходит даже Уоррена Баффета. Активы компании Bridgewater Associates, которой руководит Рэй, оцениваются более чем в $160 млрд. Это крупнейший хедж-фонд в мире.

У Далио оригинальное прозвище — «самая странная утка». Его он получил из-за уникального стиля управления. Все сотрудники компании мотивируются, и желание всегда быть на передовой неизменно поощряется. А стратегия самого Далио заключается в многочисленных несоответствующих ставках. Т. е. одна ставка не зависит от другой, а также не влияет на нее. Можно сказать, что диверсификация портфеля происходит на высоком уровне.

Карл Икан — крутой инвестор с серьезными намерениями

Богатейшие инвесторы не всегда зарабатывают состояние так, как того ожидают компании, в которые они вкладывают деньги. Икан зарекомендовал себя активистом, скупающим предприятия со слабым управлением и радикально меняющим курс их развития. В итоге такие активы получают прибыль в короткий срок, так как Карлу неизменно удается наводить порядок. Если стратегию компании получается подкорректировать, она сохраняется в прежнем формате. В противном случае фирма делится на части и распродается.

Икан — один из лучших инвесторов в мире. Его репутация настолько солидна, что достаточно слухов о приобретении им какой-либо компании, и ее акции тотчас будут выкуплены.

Вагит Алекперов — инвестор с нефтяными корнями

Алекперов — один из крупных инвесторов России. Его состояние оценивается более чем в $25 млрд. Сегодня россиянину принадлежит около 30% акций компании Лукойл, от которой в 2018 году он получил почти $700 млн дивидендов.

Все еще хотите войти в рейтинг самых успешных инвесторов в мире? Тогда начинайте действовать уже сегодня — но по строго определенным правилам. И не следует пренебрегать обучением, ведь это тот случай, когда прибыль превышает понесенные затраты.

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

Инвесторы предлагают выкупить акции Toshiba за $22 млрд

Инвесторы предлагают выкупить акции Toshiba за $22 млрд

Претенденты на Toshiba рассматривают возможность предложения до 7 000 иен ($51,41) за акцию, чтобы сделать проблемный японский конгломерат частным, сообщили Reuters три источника, знакомые с ситуацией, оценивая сделку примерно в $22 млрд. Об этом сообщает CNBC. Toshiba, изучающая стратегические варианты, заявила, что в этом месяце она получила восемь предложений о выкупе и два предложения о капитальных альянсах, которые оставят ее в листинге. В настоящее время участники торгов обсуждают диапаз...

23 июня 2022 г.

Meta и другие IT-гиганты разрабатывают стандарты для метавселенных

Meta и другие IT-гиганты разрабатывают стандарты для метавселенных

Meta, Microsoft и другие технологические гиганты, стремящиеся создать новую концепцию метавселенной, сформировали группу содействия разработке отраслевых стандартов, которые сделают зарождающиеся цифровые миры компаний совместимыми друг с другом. Об этом сообщает Reuters.  В число участников форума по стандартам Metaverse входят многие крупнейшие компании, работающие в этой области. К ним относятся и производители чипов для игровых компаний, и признанные органы по установлению стандартов, такие...

22 июня 2022 г.

ТОП-7 книг о криптовалюте

ТОП-7 книг о криптовалюте

Представляем вам ТОП-7 книг, позволяющих узнать, как зарождался рынок, понять принципы его функционирования и изучить особенности криптовалют.

18 июня 2022 г.

Более 100 компаниям из ЕС не помеха санкции против России

Более 100 компаниям из ЕС не помеха санкции против России

Исследование показало, что более 100 компаний из стран Европейского Союза продолжают работать в России почти четыре месяца после того, как вторжение в Украину вызвало ряд международных санкций против Москвы. Об этом сообщает Bloomberg. 116 компаний ЕС составляют почти половину из 247 многонациональных компаний, которые все еще ведут бизнес в стране, несмотря на растущее общественное давление с целью наказать режим президента Владимира Путина за нападение. Об этом говорится в исследовании, прове...

17 июня 2022 г.

Китайский Netflix продают за $7 млрд

Китайский Netflix продают за $7 млрд

На фоне активного регулирования деятельности китайского технологического сектора, интернет-гиганты Поднебесной избавляются от непрофильных активов.

15 июня 2022 г.

{"type":"article","id":2233,"isAuthenticated":false,"user":null}